Утверждено «21» июля 2010 г.	Зарегистрировано «09» сентября 2010 г. Государственный регистрационный номер
Советом директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога»	4	-	0	2	-	1	2	7	5	5	-	А	-
	4	-	0	3	-	1	2	7	5	5	-	А	-
	4	-	0	4	-	1	2	7	5	5	-	А	-


Протокол № 16 от «23» июля 2010 г.	*Федеральная служба по финансовым рынкам* (наименование регистрирующего органа) _____________________________________________ (наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02, с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 552-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.m-road.ru/

Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций выпуска серии 02 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента

Приобретение облигаций выпуска серии 03 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента

Приобретение облигаций выпуска серии 04 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008 - 2009 годы и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Заместитель Генерального директора,

действующий на основании Устава

Дата «10» августа 2010 г.

___________________ Т.Г. Гринько

М.П.

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Директор ОАО «Главная дорога»

Дата «10» августа 2010 г.

_____________________ М.В. Плахов

М.П.

Главный бухгалтер ОАО «Главная дорога»

Дата «10» августа 2010 г.

___________________С.В. Измайлова

Оглавление

Введение.. 9

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект.. 27

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.. 27

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 27

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.. 28

1.4. Сведения об оценщике эмитента.. 29

1.5. Сведения о консультантах эмитента.. 30

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 30

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.. 31

A: Облигации серии 02. 31

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 31

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 31

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 31

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 32

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 32

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 36

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 37

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 42

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 42

Б: Облигации серии 03. 57

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 57

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 58

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 58

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 58

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 59

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 61

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 62

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 67

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 67

В: Облигации серии 04. 79

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 79

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 80

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 80

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 81

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 81

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 84

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 85

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 90

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 90

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.. 103

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 103

3.2. Рыночная капитализация эмитента.. 104

3.3. Обязательства эмитента.. 104

3.3.1. Кредиторская задолженность. 104

3.3.2. Кредитная история эмитента. 107

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.. 108

3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 108

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 109

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 109

3.5.1. Отраслевые риски. 110

3.5.2. Страновые и региональные риски. 112

3.5.3. Финансовые риски. 115

3.5.4. Правовые риски. 118

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 121

3.5.6. Банковские риски. 122

IV. Подробная информация об эмитенте.. 123

4.1. История создания и развитие эмитента.. 123

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 123

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 125

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 125

4.1.4. Контактная информация. 125

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 126

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 126

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.. 126

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 126

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 126

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 128

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 128

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 129

4.2.6. Совместная деятельность эмитента. 130

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 130

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 130

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 130

4.3. Планы будущей деятельности эмитента.. 130

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.. 130

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.. 130

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.. 131

4.6.1. Основные средства. 131

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 132

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 132

5.1.1. Прибыль и убытки. 132

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 133

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 133

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.. 134

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 134

5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 136

5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 137

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.. 137

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.. 138

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 140

5.5.2. Конкуренты эмитента. 141

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.. 143

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.. 143

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.. 146

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.. 161

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 161

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 163

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 164

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.. 164

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.. 165

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.. 166

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.. 166

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.. 166

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 166

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 167

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.. 167

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 170

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 182

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.. 185

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.. 185

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 185

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.. 186

8.4. Сведения об учетной политике эмитента.. 186

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 186

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.. 187

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.. 187

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах 188

A: Облигации серии 02. 188

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.. 188

9.1.1. Общая информация. 188

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 197

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 230

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 230

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.. 230

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 230

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 231

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 231

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 231

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.. 232

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 232

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 234

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 234

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 235

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 235

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.. 236

Б: Облигации серии 03. 239

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.. 239

9.1.1. Общая информация. 239

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 248

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 288

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 288

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.. 288

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 288

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 288

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 289

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 289

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.. 290

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 290

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 292

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 293

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 293

В: Облигации серии 04. 296

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.. 296

9.1.1. Общая информация. 296

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 306

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 345

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 345

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.. 345

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 345

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 345

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 346

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 346

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.. 347

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 347

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 349

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 350

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 350

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 355

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 355

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 355

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 355

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 355

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 355

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 361

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.. 361

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 371

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.. 372

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 374

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 374

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 374

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 385

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 385

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.. 385

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 392

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.. 393

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.. 394

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.. 399

10.10. Иные сведения. 399

Приложение № 1 Сертификаты ценных бумаг

403

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2008-2009 ГОДЫ, А ТАКЖЕ 2 КВАРТАЛ 2010 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ ПО РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

537

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2008-2010 ГОДЫ

603

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска серии 02», и по отдельности - «Облигация серии 02» или «Облигация выпуска серии 02» либо соответственно «Облигации» или «Облигация», если из контекста текста Проспекта ценных бумаг следует, что данный термин относится к Облигациям серии 02);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии 03» или «Облигации выпуска серии 03», и по отдельности - «Облигация серии 03» или «Облигация выпуска серии 03» либо соответственно «Облигации» или «Облигация», если из контекста текста Проспекта ценных бумаг следует, что данный термин относится к Облигациям серии 03);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии 04» или «Облигации выпуска серии 04», и по отдельности - «Облигация серии 04» или «Облигация выпуска серии 04» либо соответственно «Облигации» или «Облигация», если из контекста текста Проспекта ценных бумаг следует, что данный термин относится к Облигациям серии 04).

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций серии 02: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Количество размещаемых Облигаций серии 03: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

Количество размещаемых Облигаций серии 04: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 02: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 03: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 04: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

Для Облигаций серии 02:

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпускав газете «Вечерняя Москва».

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинала);
количество Облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом одновременно с определением порядка размещения) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Для Облигаций серии 03:

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Вечерняя Москва» о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&M» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей, но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://www.m-road.ru/.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” http://www.m-road.ru/ не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки;
количество Облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций, Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – на лентах новостей).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и максимальную цену приобретения облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Для Облигаций серии 04:

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Порядок размещения ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки;
количество Облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Цена размещения или порядок ее определения:

Для Облигаций серии 02:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Для Облигаций серии 03:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Для Облигаций серии 04:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Условия обеспечения:

Для Облигаций серии 02:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Для Облигаций серии 03:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Для Облигаций серии 04:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации:

Для Облигаций серии 02:

Ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Для Облигаций серии 03:

Ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Для Облигаций серии 04:

Ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: регистрация проспекта ценных бумаг – облигаций серий 02, 03, 04 не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Для Облигаций серии 02, 03, 04:

Цели эмиссии: привлечение денежных средств.

Направления использования средств:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Главная дорога» серии 02, 03, 04 планируется использовать на финансирование текущей деятельности Компании по реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны, от 17 июля 2009 года.

Размещения Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 02, 03, 04 с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) не предусмотрено.

г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Главная дорога» (сокращенно – ОАО «Главная дорога»).

Иная информация отсутствует.

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.».

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с учредительными документами ОАО «Главная дорога» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Директор (единоличный исполнительный орган);

Cовет директоров Эмитента

Председатель Совета директоров ОАО «Главная дорога»:

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Члены Совета директоров:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения
	*Гавриленко Анатолий Анатольевич*	*1972*
	Алешин Олег Николаевич	*1969*
	Быханов Михаил Георгиевич	1955
	Гилерме де Магалаеш	*1962*
	Зияд Манасир	*1965*
	Канунникова Татьяна Александровна	1962
	Кербер Сергей Михайлович	*1973*
	Мустяца Игорь Валентинович	*1962*
	*Матвеев Алексей Анатольевич*	*1963*
	Плахов Михаил Владимирович	*1965*
	Сизов Юрий Сергеевич	*1960*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Сведения о банковских счетах ОАО «Главная дорога», которые Компания считает для себя основными:

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117418, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Корреспондентский счет: 30101810200000000823

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	*40702810000000004667*

Иные счета у Эмитента отсутствуют

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Данные об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг и составивших соответствующие аудиторские заключения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. Малая Дмитровка, д.3

Номер телефона: (495) 699-70-45, 694-38-93

Номер факса: (495) 699-70-45

Адрес электронной почты: audit@del-p.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: Е 004799

Дата выдачи лицензии: 01.08.2003

Срок действия лицензии: 5 лет. Приказом Минфина РФ от 01.08.2008 № 238 действие лицензии продлено до 01.08.2013

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677. Место нахождение: 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008, 2009 годы

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» Общее собрание акционеров может назначить аудитора.

Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Главная дорога», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудиторов определяется Советом директоров Общества ОАО «Главная дорога».

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год	Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору (тыс.рублей)	Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги
*2008*	45	*отсроченные и просроченные платежи отсутствуют*
*2009*	60	*отсроченные и просроченные платежи отсутствуют*

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(тыс.рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2008

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

2009

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а именно для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг;

оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии Облигаций серий 02, 03, 04, Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Главный бухгалтер: Измайлова Светлана Владимировна

Год рождения: 1957

Основное место работы: ОАО «Главная дорога»

Должность: Главный бухгалтер

Тел. (495)661-45-35, факс (495)661-45-34.

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

A: Облигации серии 02

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 02

Идентификационные признаки выпуска (серии):

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Срок погашения:

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения Облигаций).

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не предусмотрено.

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена.

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций (далее – Организатор), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по договору об оказании услуг по организации выпуска Облигаций (далее - Договор), включают в себя нижеследующие:

разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг;
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии.

ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее также – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом. По условиям указанного Договора Андеррайтер совершает за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Сведения о кредитной организации

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки (100% от номинала);
количество Облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о начале размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

4.1.1. Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону:

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций установленной решением уполномоченного органа управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.

4.1.2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму купонному периоду.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о ставке второго купона или порядке определения размера ставки второго купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента публикуется в форме сообщения «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной ставки по второму купону или порядка определения процентной ставки по второму купону, и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной ставки по второму купону или порядка определения процентной ставки по второму купону и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

4.1.3 Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4.3. Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Cведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

4.4. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

4.5. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

4.6. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

5. а) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу .http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения подпункта 5. а) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования, по следующему адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

6. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Сообщение о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении иных платежных агентов и (или) отмене таких назначений в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом иных платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес иного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

объем неисполненных обязательств;
причина неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

8. Досрочное погашение.

8.1. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

дата досрочного погашения Облигаций;
стоимость досрочного погашения Облигаций;
порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

8.2. Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций:

Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
дату возникновения события;
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

9. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанные сообщения (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка или порядок определения размера ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, информация о величине процентной ставки или порядке определения размера ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
дату приобретения Облигаций.

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

12. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14. Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств.

15. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» http://www.m-road.ru/.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

17. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, или Уведомлении о выпуске ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

18. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

19. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 8.2 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

20. Эмитент обязан раскрывать информацию о факте заключении дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года, содержание таких соглашений, а также информацию о возможном влиянии данных изменений и дополнений на финансово-экономические показатели Эмитента в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента заключения дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года;
на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента заключения дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

21.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б: Облигации серии 03

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 03

Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Срок погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

в 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 552-й день с даты начала размещения облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия отсутствуют.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещению Облигаций (далее – Организатор или Андеррайтер), является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.

Основные функции Организатора/Андеррайтера:

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг;
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии;

совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Соглашения Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора в соответствии с Соглашением отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором не установлена.

Организатор и Эмитент при необходимости, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки;
количество Облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в действующих на момент раскрытия редакциях, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

1) Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о цене размещения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Величина процентной ставки по первому купонному периоду (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

Указанная информация, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

5) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

на лентах новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

ж) Сообщение о начале размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» публикуется в следующие сроки с даты возникновения данного существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.

з) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

л) 1) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.m-road.ru/ в сети «Интернет».

Текст представленного в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

2) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. л)1) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru..

м) Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пять) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - после опубликования в ленте новостей.

н) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

объем неисполненных обязательств;
причина неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

о) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению по требованию владельцев Облигаций, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

п) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;
дату досрочного погашения Облигаций;
порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

р) Принятое решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;
дату досрочного погашения Облигаций;
порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению, который не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

с) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
в ленте новостей;
на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

у) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ф) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

х) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/

ц) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/.

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

ч) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (десяти) дней.

ш) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» (http://www.m-road.ru/).

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

щ) Эмитент обязан раскрывать информацию о факте заключении дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года, содержание таких соглашений, а также информацию о возможном влиянии данных изменений и дополнений на финансово-экономические показатели Эмитента в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, с момента заключения дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней, с момента заключения дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ъ) При получении соответствующей компенсации от Концедента, Эмитент раскрывает информацию с даты получения таких средств, в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В: Облигации серии 04

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 04

Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Срок погашения:

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия отсутствуют.

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора/Андеррайтера:

разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг;
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии;

совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором не установлена.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Форма оплаты: безналичная.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки;

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

объем неисполненных обязательств;
причина неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;
дату досрочного погашения Облигаций;
порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;
дату досрочного погашения Облигаций;
порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению, который не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
в ленте новостей;
на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ъ)

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2 квартал 2010 года
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	(2545)	(12852)	21187
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(715,11)	(371,1096)	3692,05
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(665,21)	(371,1096)	3691,70
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз ^(1;2)	(154,91)	215,6805	4,39
Уровень просроченной задолженности, % ⁽⁷⁾	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0	0	0
Доля дивидендов в прибыли, % ⁽³⁾	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	0	0	0
Амортизация к объему выручки, % ⁽⁴⁾	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н.

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Стоимость чистых активов Эмитента по итогам 2009 года имеет отрицательную величину и снизилась по сравнению с 2008 годом в 5 раз. Во втором квартале 2010 года стоимость чистых активов увеличилась и достигла значения 21 187 тыс. рублей.

Описание динамики показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам», а также «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» за 2008 года, а также за 2009 год не имеет экономического смысла, так как величина капитала и резервов – отрицательная величина. Однако во втором квартале 2010 года данные показатели Эмитента стали положительными и составили 3 692,05 %.

Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» характеризует способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам за счет собственных средств. Значение данного показателя по итогам 2008 года имеет отрицательную величину ввиду полученного убытка по итогам 2008 года, а также ввиду отсутствия начисленной амортизации. В 2009 году, показатель составил 215,6805 раз, во втором квартале 2010 года данный показатель равен 4,39 раз.

По итогам завершенного первого года деятельности Компании, а также за последний завершенный отчетный период до утверждения Проспекта ценных бумаг просроченной задолженности Эмитент не имеет.

Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» ОАО «Главная дорога» не рассчитывается ввиду отсутствия выручки в рассматриваемом периоде и равен нулю.

По итогам деятельности за 2008 год, 2009 год, и второй квартал 2010 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых ресурсов предприятия. Ввиду отсутствия выручки за 2008 год, 2009 год и второй квартал 2010 года показатель равен нулю.

Описание показателя доля амортизации в выручке в 2008 году, в 2009 году, во втором квартале 2010 года не имеет экономического и математического смысла, т.к. отсутствует начисленная амортизации, а выручка, являющаяся знаменателем в формуле расчета также равна нулю.

По итогам 2008 и 2009 годов ОАО «Главная дорога» имеет неудовлетворительный уровень кредитного риска, платежеспособности и финансового состояния, однако основной целью Компании является реализация Инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь «Москва-Минск» в рамках Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны, от 17 июля 2009 года, для целей реализации которого служит данный облигационный заем.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

100 % обыкновенных акций Компании находятся в собственности единственного акционера ФАРНКОМБ ЛТД и не обращаются на рынке ценных бумаг.

Исходя из изложенного, объективно рассчитать данный показатель не представляется возможным. Другие методики, например оценка рыночной капитализации по балансовой стоимости активов, весьма приблизительны, что может дать неверное представление инвесторам о реальной стоимости бизнеса Компании.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Данные о кредиторской задолженности:

	на 31.12.2008	на 31.12.2009	2 квартал 2010
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. ⁽¹⁾	17 885	47 695	782 160
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

⁽¹⁾ Под кредиторской задолженностью в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг понимаются краткосрочные и долгосрочные обязательства – сумма статей баланса 590 и 690 за минусом, 630 «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов», стр. 640 «Доходы будущих периодов», стр. 650 «Резервы предстоящих расходов», как это установлено в форме № 5 бухгалтерской отчетности в соответствии с приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н.,

Данные о структуре кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) по состоянию на 2009 год:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	27	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Кредиты, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	Х
Займы, всего, тыс.руб.	47668	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	Х
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Итого, тыс. руб.	47695	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	Х

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) по состоянию на 30.06.2010:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	479 228	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	511	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	236	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Кредиты, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	Х
Займы, всего, тыс.руб.	302 181	0
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	Х
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	302 181	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	4	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х
Итого, тыс. руб.	782 160	0
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	Х

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим): На 2009 завершенный финансовый год и на 30.06.2010 г., у Эмитента отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, а также по выпущенным долговым ценным бумагам (в т.ч. выпущенным облигациям и векселям), а также прочим обязательствам Эмитента.

Сведения о причинах неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Сведения в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся по причине, изложенной выше.

Данные о кредиторах, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

По состоянию на 31.12.2009 года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер"

Место нахождения: 117556, 77, Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1

Сумма кредиторской задолженности: 47 668 тыс. руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: задолженность не является просроченной

Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Сведения об аффилированности кредитора с эмитентом: ЗАО «Лидер» является аффилированным лицом ОАО «Главная дорога», так как данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

Доля участия эмитента в уставном капитале кредитора: не имеется

Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих эмитенту: не имеется

Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих кредитору: не имеется

По состоянию на последний завершенный период:

Полное фирменное наименование: FARNCOMBE LTD (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: FARNCOMBE LTD

Место нахождения: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д"ИВУАР, 2 этаж, Р.С.1066, Никосия, Кипр

Сумма кредиторской задолженности: 477 329 тыс. руб.

Размер просроченной кредиторской задолженности: задолженность не является просроченной

Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Сведения об аффилированности кредитора с эмитентом: единственный учредитель Эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале кредитора: не имеется

Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих эмитенту: не имеется

Доля участия кредитора в уставном капитале эмитента: 100 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих кредитору: 100%

3.3.2. Кредитная история эмитента

Данные об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Сведения об исполнении ОАО «Главная дорога» обязательств по действовавшим за 2008, 2009. завершенный финансовый год и по состоянию на 30.06.2010 кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов по состоянию на дату, окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего дате заключения договора, представлены ниже:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Срок кредита (займа)	Срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки (дней)
Соглашение о новации от 24.12.2008 № 1/08-ГД	ЗАО «Лидер»	16 582 377,05 руб.	2 года 5 дней	31.12.2010	обязательства исполнены в полном объеме просрочка исполнения обязательства, отсутствует
Договор займа № 1-3/2009 от 12.05.2009	ЗАО «Лидер»	25 000 000 руб.	1 год и 233 дня	31.12.2010	обязательства исполнены в полном объеме просрочка исполнения обязательства, отсутствует
Вексель №2-08 ГД	ЗАО «Лидер»	1 205 000 руб.	Не менее 1 года и 151 дня	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	обязательства исполнены в полном объеме

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Размер основного долга

Срок кредита (займа)

Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки (дней)

Соглашение о новации от 24.12.2008 № 1/08-ГД

ЗАО «Лидер»

16 582 377,05 руб.

2 года 5 дней

31.12.2010

обязательства исполнены в полном объеме

просрочка исполнения обязательства, отсутствует

Договор займа № 1-3/2009 от 12.05.2009

ЗАО «Лидер»

25 000 000 руб.

1 год и 233 дня

31.12.2010

обязательства исполнены в полном объеме просрочка исполнения обязательства, отсутствует

Вексель №2-08 ГД

ЗАО «Лидер»

1 205 000 руб.

Не менее 1 года и 151 дня

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

обязательства исполнены в полном объеме

Данные об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

*Наименование обязательства*	Наименование кредитора	*Размер основного долга, руб.*	*Дата* *погашения*	*Размер процентной ставки (купона)*	*Дата погашения*		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
					*План*	*Факт*
Облигационный заем серия 01	Владельцы облигаций серии 01 (физические и юридические лица)	300 000 000	03.06.2011	10.2	03.12.2010	-	Срок выплаты еще не наступил
				10.2	03.06.2011	-	Срок выплаты еще не наступил

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет и последний завершенный отчетный период:

Наименование показателя	Отчетный период
Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	2 квартал 2010 года
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб., в т.ч.	0	0	0
В форме залога, руб.	0	0	0
В форме поручительства, руб.	0	0	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс.руб., в т.ч.	0	0	0
В форме залога, руб.	0	0	0
В форме поручительства, руб.	0	0	0

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения по собственным обязательствам, а также по обязательствам третьих лиц, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию за последний завершенный финансовый год и до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствовали.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серий 02, 03, 04

Цели эмиссии: привлечение денежных средств.

Направления использования средств:

Размещения Эмитентом облигаций с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) не предусмотрено.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией.

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.

Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте ценных бумаг не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

Политика эмитента в области управления рисками:

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Внутренние риски:

Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования и реализации Инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь «Москва-Минск». В течение 2008 года и первой половины 2009 года ОАО «Главная дорога» осуществляло необходимые мероприятия для заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1 (далее – Концессионное соглашение).

Проект предполагает строительство новой автодороги, при этом все характеристики автодороги, инфраструктуры и оборудования соответствуют современным требованиям и нормам законодательства РФ. После ввода автодороги в эксплуатацию основными клиентами ОАО «Главная дорога» будут владельцы легкового и грузового автотранспорта. Соответственно рыночные риски во многом также связаны со стабильностью спроса и наличием альтернативных вариантов. Потенциальная емкость рынка платных автодорог в Московском регионе оценивается Эмитентом как значительная, что связано с высокой загруженностью действующей транспортной инфраструктуры и растущим трафиком. Существующие тенденции свидетельствуют о хороших возможностях по использованию благоприятной конъюнктуры рынка. Не менее важным фактором роста спроса на услуги платной автодороги может являться рост благосостояния российских граждан и как следствие значительное увеличение трафика.

Значимой альтернативой предлагаемому проекту является бесплатная федеральная трасса. Вместе с тем значимость магистрали М-1, связывающей Москву и центральную России со странами Европы, уровень текущей загрузки и потенциал роста грузо и пассажироперевозок по белорусскому направлению, свидетельствуют о том, что спрос на услуги платной автодороги даже при наличии бесплатного альтернативного варианта будет находиться на высоком уровне. Вероятно, конкуренция не будет значительной в силу разделения между федеральной и платной автодорогами сегментов клиентской базы.

К отраслевым можно отнести риски вероятного снижения перевозок вследствие снижения стоимости или изменения условий функционирования альтернативных видов транспорта. Однако вероятность данного риска оценивается как невысокая. По мнению Эмитента, позитивным фактором является заложенная в условия Концессионного соглашения возможность получения Эмитентом компенсации от государства или продления сроков строительства в случае негативного изменения законодательства, выявления геологических рисков, необходимости изменения проектной документации и прочих подобных существенных изменений, не связанных с деятельностью Эмитента. Кроме того, подготовку проектно-разрешительной документации осуществлял Концедент (Российская Федерация), и в подготовке проекта участвовали представители всех профильных министерств, что положительно отражается на оценке ряда нефинансовых рисков.

Кроме того, условия Концессионного соглашения предполагают наличие гибкого механизма изменения параметров и условий эксплуатации и строительства дороги, что снижает риски Эмитента в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных непосредственно с автодорогой как объектом инвестирования.

Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям серий 02, 03, 04 на внутреннем рынке, являются:

рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
усиление волатильности на российском финансовом рынке;
ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
ухудшение кредитоспособности и платежеспособности ОАО «Главная дорога»;
изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением ОАО «Главная дорога». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности ОАО «Главная дорога» может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по Облигациям серий 02, 03, 04 перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для ОАО «Главная дорога» и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического роста страны.

Значительная зависимость таких компаний, как ОАО «Главная дорога», от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая предполагает достаточно высокий уровень операционного риска. Он связан со значительной зависимостью от уровня продаж от основной деятельности.

Внешние риски:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять менее 1%.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям серий 02, 03, 04, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ», по которому подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.

Внешний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

После введения автодороги в эксплуатацию планируется ведение гибкой тарифной политики, при этом условиями Концессионного соглашения предусмотрена возможность индексации тарифа в соответствии с уровнем инфляции и введение дифференцированного тарифа, что позволит Эмитенту максимально эффективно реагировать на изменения уровня спроса на услуги и как следствие цен за проезд.

В связи с этим вероятность негативного влияния указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как невысокая.

Внешний рынок:

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Российская Федерация

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране, однако события, произошедшие в 2008 году отразились негативным образом на экономики Российской Федерации, состоянию финансовых институтов, а также привели к значительному сокращению золотовалютных резервов страны и ослаблению рубля.

12 декабря 2008 Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз на стабильный с позитивного по страновым потолкам России в иностранной валюте, а также по рейтингам гособлигаций в национальной и иностранной валюте Baa1. Данное решение отражает растущее давление на позиции России по ликвидности на внешнем рынке, что связанно с усугублением мирового кредитного кризиса, а также, в большей степени, данный шаг является отражением неоднозначных мер, принимаемых Россией в связи данным давлением.

21 декабря 2009 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».

По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть понижены, если руководство страны окажется неспособным ужесточить контроль за расходами в течение следующего бюджетного цикла.

И, напротив, большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.

4 августа 2009 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» с «Негативным» прогнозом. Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

После распада Советского Союза в 1991 году в экономике России были периоды существенной нестабильности и значительные спады. В частности, 17 августа 1998 года под угрозой резкого ухудшения экономического положения российское Правительство прекратило выплаты по своим рублёвым ценным бумагам, Центральный банк России перестал поддерживать рубль и был объявлен временный мораторий на некоторые платежи в иностранной валюте. Данные действия привели к немедленной и значительной девальвации рубля, резкому скачку инфляции, значительному падению стоимости российских долговых ценных бумаг и акций и к невозможности для российских эмитентов привлекать кредиты на международных рынках капитала. Данные проблемы усугубились полным кризисом российской банковской системы после событий 17 августа 1998 года, о чём свидетельствует отзыв лицензий у ряда крупнейших российских банков, что ещё больше повлияло на способность банковского сектора выступать в качестве надёжного источника ликвидности российских компаний и в некоторых случаях привело к потере банковских депозитов.

Хотя в последние годы в российской экономике наблюдались положительные тенденции, такие как рост ВВП, относительная стабилизация национальной валюты, увеличение внутреннего совокупного спроса, повышение реальной заработной платы, располагаемого дохода, расходов потребителей, эти тенденции частично объяснялись повышением цен на мировых товарных рынках и в настоящее время полностью не сохраняются.

Текущий финансовый кризис так же, как и любой возможный спад экономической активности в будущем может привести к снижению спроса на слуги Эмитента, уменьшению доходов населения и отрицательно повлиять на ликвидности Эмитента и способность привлекаться заемные средства, что может оказать негативное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.

- Политическая и государственная нестабильность.

- Недостаточная развитость российской банковской системы.

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.

- Колебания в мировой экономике.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных кризису банковской ликвидности в США. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. В настоящее время остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Доля данного риска, по мнению Эмитента, незначительна.

Политико-экономические риски.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва, деятельность Эмитента связана со строительством и управлением платной автодорогой, осуществление которой планируется на территории Московской области.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Москве и Московской области как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда Москвы и Московской области благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Кроме этого, необходимо заметить, что Правительства Москвы и Московской области оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков ОАО «Главная дорога» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Эмитента, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Главная дорога» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в регионе деятельности Эмитента минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварии и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

3.5.3. Финансовые риски

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Главная дорога» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы Эмитента и разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Главная дорога» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Главная дорога».

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Компании. Эмитент имеет не большой объем собственных средств для реализации проекта по строительству нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1. Для целей реализации данного проекта в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по Облигациям серий 02, 03, 04. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций серий 02, 03, 04, а также гарантиями государства по Концессионному соглашению.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия ОАО «Главная дорога» направленная на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.

Учитывая, что ОАО «Главная дорога» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.

ОАО «Главная дорога» не использует валютные или форвардные контракты.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

ОАО «Главная дорога» не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Компании в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

ОАО «Главная дорога» планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать долгосрочные кредиты и займы , вследствие чего указанный риск несколько снижается.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

После завершения строительства дополнительного выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной дороги М-1 Эмитент планирует получать доход от взимания платы за проезд в валюте Российской Федерации - рублях.

Будущие обязательства ОАО «Главная дорога» по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом как незначительные, поскольку строительство автодороги будет осуществляться на основе контракта с генеральным подрядчиком «под ключ» с фиксированной ценой, а при ее эксплуатации планируется установление тарифов в рублях и их индексация в соответствии с уровнем инфляции. Операционные затраты также будут осуществляться преимущественно в рублях.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Компании.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Компании может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность в будущем, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в РФ может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым Облигациям серий 02, 03, 04.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям серий 02, 03, 04 Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий, учитывая относительно небольшой период обращения Облигаций серии 02. В отношении Облигаций серий 03 и 04 данный риск может быть нивелирован параметрами выпуска данных Облигаций, когда процентная ставка по этим Облигациям будет привязана к уровню инфляции.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Главная дорога» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат РФ), в 2002-2006г.г. имело тенденцию к снижению. В 2002 году уровень инфляции составлял 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, 2006 год – 9,1%. В 2007-2008 году уровень инфляции вырос и составил соответственно 11,9% - в 2007 году, в 2008 году – 13,6%. По данным Федеральной службы государственной статистики инфляция в 2009 году составила 8,3%.

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ» по которому генеральный подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ. После ввода автодороги в эксплуатацию Эмитент планирует получение выручки от осуществления хозяйственной деятельности. При этом основная часть выручки будет поступать от взимания тарифа за проезд, индексируемого в соответствии с уровнем инфляции, поэтому риски, связанные с инфляцией Эмитент оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям серий 02, 03, 04, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), а именно:

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.

Налоговые проверки могут охватывать период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. По мнению руководства Общества, по состоянию на 30.06.2010 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ОАО «Главная дорога» является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процедурные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

В связи с вступившими в силу в 2007 году масштабными поправками в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, существенным изменениям подверглись правила проведения и оформления результатов, камеральных и выездных налоговых проверок, уточнен порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах, а также были внесены другие поправки.

Однако оценить последствия принятых нововведений в настоящее время не представляется возможным в силу относительно непродолжительного по времени их применения.

К числу существенных поправок, вступивших в силу с 1 января 2008 года, следует отнести установление налоговой ставки 0 процентов по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при одновременном соблюдении условий, предусмотренных п.3 ст.284 НК РФ, а именно:

- налогоплательщик-акционер, на день принятия решения о выплате дивидендов, не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 50% уставного капитала выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов;

- стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

- постоянное местонахождение выплачивающей дивиденды иностранной организации не должно находиться в государстве, которое включено в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Несмотря на заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право относится к романно-германской (континентальной) системе права, в связи с чем не является прецедентным. Тем не менее некоторые выводы, содержащиеся в судебных актах, особенно мнения высших судов (Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ), выраженные в информационных письмах, обзорах, постановлениях Пленумов и Президиумов и др., потенциально могут влиять на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Несмотря на то, что ОАО «Главная дорога» стремится четко выполнять требования налогового законодательства нельзя исключать рисков предъявления Компании налоговых претензий.

ОАО «Главная дорога», как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться несущественным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В настоящее время ОАО «Главная дорога» не владеет лицензиями для ведения основной хозяйственной деятельности.

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производится строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «Главная дорога», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Главная дорога» не выявлено.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности ОАО «Главная дорога» и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной хозяйственной деятельности.

В настоящее время Эмитент не участвует ни в каких текущих судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на его деятельности, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Риски, связанные с охраной окружающей среды.

Производственная деятельность ОАО «Главная дорога» в процессе выполнения работ в соответствии с Концессионным соглашением будет сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого будут являться риски возникновения гражданской ответственности и необходимости проведения работ по устранению такого ущерба.

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «Главная дорога» основными принципами деятельности Компании являются: выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности дорожно-транспортных объектов, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

После завершения строительства дополнительного выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной дороги М-1 Эмитент планирует получать доход от взимания платы за проезд. Проведенный анализ рынка свидетельствует о высокой потенциальной восстребованности строящейся автодороги. Взвешенная тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с утвержденным бизнес-проектом поступления от эксплуатации магистрали будут в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по ценным бумагам.

3.5.6. Банковские риски

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Эмитент не является кредитной организацией

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Main Road, Open Joint-Stock Company

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Главная дорога»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Main Road, ОJSC

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) с наименованием другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента является схожими с наименованиями других юридических лиц. По данным Системы профессионального рынка и компаний «Спарк» существует также ряд компаний со словосочетанием «Главная дорога» в наименовании:

Наименование	Регион	Сфера деятельности	ОКПО	ИНН	Руководитель
Автоцентр Главная дорога ООО	Пермская область	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	88076956	5921024357	Зиннер Злата Александровна
Автошкола Главная дорога НОУ	Пермская область	Обучение водителей транспортных средств	83290194	5921022712	Зиннер Злата Александровна
Главная дорога ИООО	Иркутская область	Деятельность прочих общественных объединений	61131265	3808187387	Пальвинский Александр Геннадьевич
Главная дорога НОУДО ШБВ	Приморский край	Обучение водителей автотранспортных средств	62294070	2537058640	Зубалевич Владимир Владимирович
Главная дорога ООО	Калининградская область	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	84224578	3905600553	Лядвик Дмитрий Николаевич
Главная дорога ООО	Хабаровский край	Рекламная деятельность	74562506	2722045131	Гошкодер Диана Евгеньевна
Главная дорога ООО	Волгоградская область	Деятельность автомобильного грузового Транспорта	60927571	3435100479	Князев Сергей Владимирович
Главная дорога ООО	Татарстан (республика)	Обучение водителей автотранспортных средств	85135144	1655152126	Мифтяхетдинов Руслан Расихович
Главная дорога ООО	Кемеровская область	Образование для взрослых и прочие виды образования	80299378	4205128714	Шинкарева Вера Викторовна
Главная дорога ООО	Санкт-Петербург Инженерные	Изыскания для строительства	98569252	7816404120	Дьячков Сергей Сергеевич
Главная дорога ООО	Волгоградская область	Деятельность автомобильного Грузового транспорта	60918187	3443091080	Коденко Елена Викторовна
Главная дорога ООО	Читинская область	Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки	88148667	7536099499	Бунаков Роман Васильевич
Главная дорога ООО	Самарская область	Предоставление прочих услуг	60243789	6323114084	Мозалевский Сергей Александрович
Главная дорога ООО	Свердловская область	Разборка и снос зданий расчистка строительных участков	86892568	6658315160	Болденков Виталий Владимирович
Главная дорога ООО	Новосибирская область	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов	84962690	5406430349	Зибницкий Роман Михайлович
Главная дорога ООО	Саратовская область	Деятельность прочего сухопутного транспорта	96947497	6455045430	Шикова Ирина Анатольевна
Главная дорога ООО	Свердловская область	Оптовая торговля автомобильными деталями узлами и принадлежностями	62021099	6670254330	Дудина Валентина Ивановна
Главная дорога ООО	Московская область	Оптовая торговля автомобильными деталями узлами и принадлежностями	61547215	5003045601	Ефремов Денис Валерьевич
Главная дорога ООО	Воронежская область	Обучение водителей автотранспортных средств	89716043	3663076232	Новоточенова Вера Ивановна
Главная Дорога ООО	Ленинградская область	Обучение водителей транспортных средств	89819322	4703111488	Симонов Михаил Николаевич
Главная дорога ООО	Башкортостан (республика)	Розничная торговля книгами	88094339	278151115	Хамидуллина Айгуль Винеровна
Главная дорога ООО	Приморский край	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	97061356	2536180221	Алимов Юрий Сергеевич
Главная дорога ООО ЛК	Свердловская область	Организация перевозок грузов	62550567	6671289864
Главная Дорога ООО ТЭК	Волгоградская область	Деятельность автомобильного грузового транспорта	64662425	3443094927	Коденко Елена Викторовна
Главная дорога УЧ АВТОШКОЛА	Астраханская область	Обучение водителей автотранспортных средств	96256483	3016049952	Губарев Борис Иванович
Главная дорог ЧОУ	Томская область	Начальное профессиональное образование	85263103	7024029202	Синяков Сергей Александрович
Главная дорога ЧОУ Учебный Центр	Калужская область	Обучение водителей транспортных средств	89703289	4007014377	Ладейнова Наталия Петровна
Главная дорога.RU ОАО	Нижегородская область	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов	4640541	5222003570	Неимущев Сергей Александрович

Во избежание смешения наименований Общества с наименованиями иных обществ, перечисленных выше, Общество просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ОГРН и ИНН обществ.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, в качестве товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение срока существования эмитента: Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077762403729

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 13.11.2007

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): С даты государственной регистрации эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 2 года и 8 месяцев.

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077762403729 произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

Основными направлениями деятельности Компании являются:

- Инвестирование в развитие автодорожной отрасли;

- Концессионная деятельность;

- Капиталовложения в собственность;

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов) и сооружений транспортной инфраструктуры;

- Капиталовложения в недвижимость;

- Капиталовложения в ценные бумаги;

- Инвестирование в развитие отраслей газовой промышленности;

- Инвестирование в развитие отраслей нефтяной промышленности;

- Предоставление займов промышленности;

- Операции с недвижимым имуществом;

- Управление эксплуатацией нежилого фонда.

Цель создания эмитента: Согласно п. 2.1. Устава Эмитента «основной целью создания Общества является извлечение прибыли».

Миссия эмитента: Уставом не определена

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Телефон: (495) 661-45-35

Факс: (495) 661-45-33

Адрес электронной почты: info@m-road.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.m-road.ru/

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7726581132

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

65.23.3. Капиталовложения в собственность

45.21.2. Производство общестроительных рабом по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

45.21.6. Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки .

45.23.1. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов .

63.21.22. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

63.21.23. Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.).

65.22.2. Предоставление займов промышленности.

65.23.1. Капиталовложения в ценные бумаги .

70.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда.

74.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления .

74.20.1. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид хозяйственной деятельности: Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» является инвестирование в развитие автодорожной отрасли.

Наименование показателя	2008	2009 год	2 квартал 2010 года
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.	0	0	0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	0	0	0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Период	Изменение выручки, %
2 квартал 2010 по отношению ко 2 кварталу 2009 года, 2009 год по отношению к 2008 году	выручка отсутствует, изменений нет

Период

Изменение выручки, %

2 квартал 2010 по отношению ко 2 кварталу 2009 года,

2009 год по отношению к 2008 году

выручка отсутствует, изменений нет

Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом

Изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, не было.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

ОАО «Главная дорога» основной хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации не осуществляет.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности у ОАО «Главная дорога» отсутствует.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2009 года	2 квартал 2010
Сырье и материалы, %	0,0%	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,0%	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,0%	0
Топливо, %	0,0%	0
Энергия, %	0,0%	0
Затраты на оплату труда, %	40,80	0
Проценты по кредитам, %	40,92	0
Арендная плата, %	0,78	0
Отчисления на социальные нужды, %	3,06	0
Амортизация основных средств, %	0,0%	0
Налоги, включаемые в себестоимость, %	0,0%	0
Прочие затраты, %	14,44	0
Амортизация по нематериальным активам, %	0,0%	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,0%	0
Обязательные страховые платежи, %	0,0%	0
Представительские расходы, %	0,0%	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),%	100,0%	0
Справочно: выручка от продажи продукции, (работ, услуг), % к себестоимости	0%	0

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (услуг), а также данные о состоянии разработки таких видов продукции (услуг):

ОАО «Главная дорога» новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение для основной хозяйственной деятельности Компании, не имеет. Разработка новых видов продукции Компанией не ведется.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность ОАО «Главная дорога» составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Данные о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «Главная дорога» в рамках ведения своей основной хозяйственной деятельности сырье не использует. С даты государственной регистрации 13.11.2007 до даты окончания последнего отчетного периода Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, не производил закупок материалов и товаров (сырья).

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) не приводятся в связи с отсутствием поставок материалов и товаров (сырья) с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: Импорт отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем. Возможные альтернативные источники: Информация не приводится, так как материалы, товары (сырье) в деятельности Эмитента не используются. Альтернативные источники отсутствуют.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

Экономические факторы.

В 2003-2008 гг. в экономике России преобладала тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае преодоления последствий мирового финансового кризиса и реформирования основополагающих отраслей экономики. В настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как стабильную.

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) следующих видов:

на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов

на осуществление банковских операций

на осуществление страховой деятельности

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

на осуществление деятельности инвестиционного фонда

на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, осуществляющих указанные виды деятельности.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование группы объектов основных средств		Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.		Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: *31.12.2008*
-	0			0
*Итого:*	0			0
Отчетная дата: *31.12.2009*
-	0		0
*Итого:*	0		0

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В случае приобретения объектов основных средств к ним будет применяться линейный способ начисления амортизации.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:

Эмитент основными средствами не владеет, переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента:

У Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют планы по приобретению, замене или выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	2008	2009
Выручка, тыс.руб.	0	0
Валовая прибыль, тыс.руб.	(938)	(6128)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	(2601)	(10316)
Рентабельность собственного капитала, %	н/р	н/р
Рентабельность активов, %	н/р	н/р
Коэффициент чистой прибыльности, %	н/р	н/р
Рентабельность продукции (продаж), %	н/р	н/р
Оборачиваемость капитала, раз	0	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	2601	12965
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	16,91	37,2098

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент был создан 13.11.2007. Основной задачей Эмитента с момента создания являлось подготовка к участию в конкурсе, организованным Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны, и Эмитент приступил к этапу подготовки к реализации Концессионного соглашения. В связи с тем, что никакой иной деятельностью, связанной с извлечением прибыли Эмитент не вел, выручка по итогам деятельности за 2008 – 2009 г.г. отсутствует, результаты деятельности - отрицательные. Валовая прибыль имеет отрицательное значение (2008 г. - 938 тыс.руб., 2009 г. – 6 128 тыс.руб.) Непокрытый убыток по итогам 2008 года составил 2601 тыс.руб, а по итогам 2009 г. 10 316 тыс.руб.

Расчет показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, коэффициента чистой прибыльности и рентабельности продукции (продаж) не имеет экономического и математического смысла, т.к. чистая прибыль Эмитента отсутствует (имеется убыток в сумме –2601 тыс.руб., по итогам 2008 г., а также – 10 316 тыс.руб., по итогам 2009 года), прибыль от продаж также имеет отрицательную величину в 2008 году –938 тыс.руб., а также в 2009 году - 6 128 тыс.руб.

Показатель оборачиваемости капитала равен нулю по причине отсутствия выручки.

Сумма непокрытого убытка по итогам 2008 года составила 2601 тыс.руб. По итогам 2009 года 12 965 тыс.руб.

В 2008 г. соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса составило 16,91%. В 2009г . данный показатель достиг значения 37,2098.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент основную хозяйственную деятельность с момента создания не осуществлял. Причины приведшие к отрицательным результатам по итогам 2008 и 2009 завершенных финансовых лет описаны в п. 5.1.1.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя	2008	2009
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	- 2792	-14462
Индекс постоянного актива	-0,12	-0,12
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	0,69
Коэффициент быстрой ликвидности	0,91	0,67
Коэффициент автономии собственных средств	-0,16	-0,36

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

По результатам деятельности в 2008 году, 2009 году у Эмитента отсутствуют собственные оборотные средства для финансирования текущей деятельности. Финансирование текущей деятельности осуществляется целиком за счет заемных источников.

В 2008 году дефицит собственных оборотных средств составил 2792 тыс.руб. В 2009 году 14462 тыс.руб.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств.

Поскольку у Эмитента отсутствуют собственные средства значение индекса постоянного актива имеет отрицательное значение в 2008 и 2009 г.г. – 0,12.

В 2008 г. коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности имеют одинаковое значение в 0,91 ввиду отсутствия в составе оборотных активов запасов, НДС и долгосрочной дебиторской задолженности. По итогам 2009 года коэффициент текущей ликвидности составил 0,91, а коэффициент быстрой ликвидности составляют 0,67.

Коэффициент автономии собственных средств показывает зависимость от внешних источников финансирования. По итогам 2008-2009 гг. у Эмитента коэффициент автономии собственных средств имеет отрицательную величину ввиду отрицательной величины суммы капитала и резервов.

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Собственные оборотные средства у Эмитента в 2009 г. по сравнению с 2008 г., изменились в связи с увеличением непокрытого убытка по итогам 2009 года.

Индекс постоянного актива в 2008 и 2009 годах находится на одном уровне.

Коэффициент текущей ликвидности, а также коэффициент быстрой ликвидности по итогам 2009 г., в сравнении с 2008 г. уменьшился более чем на 10 %, в связи с увеличением оборотных активов Эмитента в 2009 г.

Коэффициент автономии собственных средств вырос в 2009 г., по сравнению с 2008 г., в связи с опережающим ростом активов Эмитента над капиталом.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента:

тыс. руб.

2008	2009
100	100

Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

По состоянию на 30.06.2010 уставный капитал Компании составлял 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – в период 13.11.2007 - 31.12.2009 ОАО «Главная дорога» собственных акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи (передачи), не имело.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:

тыс. руб.

2008	2009
0	0

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:

тыс. руб.

2008	2009
0	13

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (непокрытого убытка) :

тыс. руб.

2008	2009
(2601)	(12965)

е) общая сумма капитала эмитента:

тыс. руб.

2008	2009
(2501)	(12852)

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

	Размер (тыс. руб.)	Структура(%)
Состав	2008
Запасы и затраты	0	0,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность	45	0,30
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00
Денежные средства	15 048	99,70
Прочие оборотные активы	0	0,00
Итого оборотные активы	15 093	100%

	Размер (тыс. руб.)	Структура(%)
Состав	2009 год
Запасы и затраты	1 007	3,0301
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	161	0,48445
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 581	4,757349
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00
Денежные средства	30 484	91,728101
Прочие оборотные активы	0	0,00
Итого оборотные активы	33 233	100%

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Главная дорога» являются заёмные средства, кредиторская задолженность.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика ОАО «Главная дорога» в отношении финансирования оборотных средств в перспективе будет включать в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;
увеличение доли долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Компании.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка вероятности их появления:

На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:

Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Компании. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.
Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и кредитными организациями. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Финансовые вложения ОАО «Главная дорога» всего (сумма статей 140 и 250 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31 декабря 2009 года: 0,00 рублей.

По эмиссионным ценным бумагам: не было

По неэмиссионным ценным бумагам: не было

По иным финансовым вложениям ОАО «Главная дорога» (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.): 0,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2009 ОАО «Главная дорога» средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имело.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

	Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная ) стоимость, тыс. руб.			Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2008
	Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	0			0
Отчетная дата: 31.12.2009
	Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		0	0

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в период с 13.11.2007 по 31.12.2008 не производились.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в 2009 году не производились.

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету, действовавшими в соответствующем году.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов):

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

За всё время реформ 2008 год для дорожной отрасли был наиболее удачным. В том числе было построено 2,3 тыс. км автомобильных дорог, из которых 560 км — это дороги федерального значения, а 1722 км — региональные автотрассы. Также был проведён капитальный ремонт 5055 км федеральных дорог, что на 46 процентов больше, чем годом ранее. Общий же объём субсидий, предоставленных субъектам РФ на дорожное хозяйство, в 2008 году составил 102,3 миллиарда рублей, из которых почти половина (63,64 миллиарда) была потрачена на строительство и реконструкцию автодорог в рамках реализации федеральных целевых программ.

В 2009 г. в России на автомобильных дорогах федерального и регионального значения было введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км новых дорожных участков, что более чем в 1,4 раза превысило объемы строительства и реконструкции дорог в 2008 г.

В 2009 году на автомобильных дорогах федерального значения после ремонта (в т.ч. капитального) введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550 км, что на 22% больше задания подпрограммы. Завершены капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной 17962,7 м, что на 44% больше, чем в 2008 г.

Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г. составил 342,9 млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных нужд бюджетам субъектов Российской Федерации.

Хотя спад в экономике вносит серьёзные коррективы, проблемы, стоящие перед отраслью, в любом случае требуют своего разрешения. Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей очень многих россиян, является то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении проходят по территории городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со скоростью доставки грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и Санкт-Петербургском транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели транспортные системы на грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной части Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое развитие. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает почти 2 млн. человек. При этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Велика и степень износа дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости федеральных дорог требует восстановления и увеличения прочности проезжей части. Каждое пятое искусственное сооружение на федеральных дорогах находится в неудовлетворительном состоянии.

Основным инструментом решения поставленных задач является подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы)». На решение этих задач направлены также ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм, по которым Федеральное дорожное агентство определено государственным заказчиком. В их числе — ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ФЦП «Юг России (2008—2012 годы)», программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006—2012 гг.» и другие.

Расходы федерального бюджета в части строительства и ремонта автодорог будут снижены примерно на 15 процентов. Ещё более заметно уменьшится вклад в строительство дорог региональных бюджетов. Однако для Федерального дорожного агентства это означает выполнение запланированного объёма работ за меньшие деньги. То есть за счёт определённого снижения собственной рентабельности и некоторого понижения цен на строительные материалы дорожные строители обязуются выполнить тот объём работ, который был определён в договорах ещё до того, как Правительство РФ пошло на уменьшение расходных статей бюджета.

Во-первых, это мостовой переход через р. Волгу в г. Ульяновске, который ведёт свою историю с 1987 года. Завершение строительства первой очереди данного объекта имеет стратегическое значение для страны, так как позволит существенно улучшить евро-азиатские связи. Во-вторых, это мостовой переход через р. Волгу в Саратовской области.

В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана государственная компания «Российские автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной госкомпании позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством. Госкомпания создана в форме специального вида некоммерческой организации. Сферой её деятельности -- доверительное управление автомобильными дорогами федерального значения, включая земельные участки в границах полос отвода и придорожных полос. При этом имеются механизмы привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных соглашений. Платные дороги также окажутся в доверительном управлении госкомпании.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

развитие конкурентного рынка транспортных услуг;
доступность транспортных услуг для населения;
увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в общем транспортном балансе страны;
расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий, развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами транспорта;
кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте;
активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке транспортных услуг, транснационализацию их деятельности, превращение России в крупнейшего экспортера транспортных услуг;
интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное пространство, развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами;
транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны;
высокую территориальную мобильность населения;
повышение инновационной активности транспортных компаний, кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии транспортной отрасли;
рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий труда;
обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и смертности в транспортных происшествиях;
разработку и применение эффективных механизмов государственного регулирования функционирования и развития транспорта;
улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Результатов деятельности в настоящее время нет по причине отсутствия деятельности с момента государственной регистрации (13.11.2007)

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:

- Рост количества автомобилей, грузопотоков

- Изменения стоимости бензина

- Рост народонаселения

- Развитие прилегающих к автодороги территорий

- Рост благосостояния населения

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будут проводиться взвешенная тарифная политика, позволяющая максимизировать доход при сохранении качества дороги и удовлетворительной пропускной способности. В отдельных случаях может быть произведено изменение (расширение) дороги.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, при разработке финансовой модели деятельности был использован наиболее консервативный сценарий изменения этих факторов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); строительство новых бесплатных автомобильных дорог, параллельно или в непосредственной близости со строящейся (возможно, но в этом случае предусмотрена компенсация со стороны государства); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность, при этом концессионное соглашение также предусматривает компенсацию со стороны государства).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Рост ВВП Российской Федерации, выше прогнозов МЭР (вероятность средняя на горизонте трех лет, но возрастает с увеличением горизонта планирования), более значительное перераспределение трафика между существующими автомобильными дорогами и строящейся (вероятность высокая после введения новой дороги в эксплуатацию и привыкания населения к платным автодорогам) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность высокая из-за использования в финансовой модели очень консервативных допущений).

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

На настоящий момент подписано три концессионных соглашения касательно автодорог: 1-е с Эмитентом, 2-е с ООО «Северо-западная концессионная компания» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 3-е с ОАО «Западный скоростной диаметр» о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный Скоростной Диаметр». Остальные два концессионера активно участвуют сейчас в выпуске инфраструктурных облигаций и включены в перечень эмитентов, которым государство будет давать частичные гарантии под их выпуски.

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее значительное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

При появлении новых платных автомобильных дорог основными факторами, влияющими на конкурентоспособность, будут являться стоимость проезда и качество автодороги. В случае появления конкурентов Эмитент может минимизировать влияние регулированием тарифов. В проекте предусмотрено высокое качество дороги с регулярными текущими и капитальными ремонтами, ежедневными осмотрами дороги. Дополнительных действий в области повышения качества не требуется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции.
Реорганизация Общества.
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
Утверждение Аудитора Общества.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Директоре Общества.
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 Устава.
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 Уставом Общества.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Использование резервного и иных фондов Общества.
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Создание юридических лиц с участием Общества.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 Устава.
Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Директор Общества:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом, действующим законодательством и заключенным с ним договором.
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и заключенным с ним договором.
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента, а также иной аналогичный документ отсутствует

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

Положение о Совете директоров - принято 27.01.2010;

Положение о Директоре – принято 27.01.2010;

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту - принято 21.07.2010.

Иные положения:

Положение об информационной политике - принято 21.07.2010;

Положение об инсайдерской информации - принято 21.07.2010;

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью - принято 21.07.2010.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные тексты действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, а также Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента в случае его наличия: www.m-road.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров.

Председатель Совета директоров:

1. ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст.время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 2005

Организация: ОАО «Ульяновский автомобильный завод»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 – наст.время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 – 2006

Организация: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– наст.время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сочи-Бриз»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006– 2007

Организация: Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Ростелеком»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – 2008

Организация: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – 2009

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО "ГАЗ-сервис"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО "ГАЗКОН"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Алешин Олег Николаевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 30.06.2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2001-2006

Организация: Международный банк Храма Христа спасителя

Должность: начальник управления активных операций

Период: 2006 – 2007

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: ведущий специалист отдела ценных бумаг

Период: 2007 – 2009

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Начальник отдела корпоративного финансирования

Период: 2007 – наст.время

Организация: ООО «Управляющая компания «АГАНА»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ООО «Управляющая компания «Северянка»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2008 – 2009

Организация: ООО «Кап-Инфин»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2008 – 2009

Организация: ЗАО «Лидер - Инновации»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2009 – наст.время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

3. ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2006

Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период 2006 –2007

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2007 –2009

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель директора по инвестициям – руководитель отраслевых проектов в Дирекции инвестиционных проектов и программ

Период: 2007 – 2009

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Столичный тракт»

Должность: Директор

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО «Петропорт-концессии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям

Период: 2010 – по настоящее время

Организация: ОАО «СИБУР-Минудобрения»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

4. ФИО: Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – наст. вр.

Организация: Gil Foundation

Должность: Chairman (Председатель)

Период: 2000 – наст. вр.

Организация: Brisa- Highways of Portugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Должность: Director (Директор)

Период: 2002 –2008

Организация: Brisa Access Road Electronics (Бриза Электроника Подъездных Путей)

Должность: CEO (Президент)

Период: 2007 – наст. вр.

Организация: Movenience

Должность: Member of the Board (Член Правления)

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

5. ФИО: Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – наст.время

Организация: ООО "Стройгазконсалтинг"

Должность: Президент

Период: 2006 – наст.время

Организация: ООО "Стройгазконсалтинг-Север"

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 - по настоящее время

Наименование организации:

ООО «Тектоника»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 - по настоящее время

Наименование организации:

ООО «Инвестспецпроект»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 - по настоящее время

Наименование организации:

ООО «СК-Терра»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

6. ФИО: Канунникова Татьяна Александровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2005

Организация: НПФ "ГАЗФОНД"

Должность: Начальник отдела финансового анализа и прогнозирования

Период: 2005 - 2010

Организация: НПФ "ГАЗФОНД"

Должность: Директор по финансово-аналитической и инвестиционной деятельности

Период: 2004 - наст.время

Организация: ОАО "ГАЗКОН"

Должность: Директор (по совместительству)

Период: 2004 - наст.время

Организация: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Инвестиционный консультант (по совместительству)

Период: 2006 - наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - 2009

Организация: ООО «Строй Капитал»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ОАО "ГАЗКОН"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 - 2008

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006 - наст.время

Организация: ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 - наст.время

Организация: ОАО "Главная дорога"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2010 – наст.время

Организация: НПФ "ГАЗФОНД"

Должность: Вице-президент

Период: 2010 - наст.время

Организация: ОАО "Петропорт-концессии"

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

7. ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2005

Организация: Московский центр АУВД

Должность: Заместитель начальника центра по экономике и финансам

Период: 2004 - 2006

Организация: ФГУП «Госкорпорация» по ОрВД

Должность: Директор по экономике

Период: 2007 – наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «Арктел»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – 2009

Организация: Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «СИБУР-Минудобрения»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО «Петропорт-концессии»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – 2009

Организация: Открытое акционерное общество «СИБУР-Русские шины»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

8. ФИО: Мустяца Игорь Валентинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2006

Организация: ООО «Управляющая компания «АГАНА»

Должность: Генеральный директор

Период: 2006-2007

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Начальник Управления по работе на фондовом рынке

Период: 2006-наст.время

Организация: ОАО «АРКТЕЛ»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006-2009

Организация: ООО «Управляющая компания «АГАНА»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007-2009

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель генерального директора – Начальник Управления по работе на фондовом рынке

Период: 2007-2009

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007-2009

Организация: ОАО «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008-наст.время

Организация: ОАО «ГАЗКОН»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008-наст.время

Организация: ООО «Сочи-Бриз»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009-наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Советник генерального директора – Начальник Управления корпоративного контроля

Период: 2010 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

9. ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003– наст.время

Организация: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Должность: Заместитель Председателя Правления, член Правления

Период: 2004– наст.время

Организация: GazExCo Gaz Exploration Company Limited

Должность: Директор

Период: 2008– наст.время

Организация: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Арт Финанс»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Газпром-Медиа»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 - наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

10. ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004– 2008

Организация: ЗАО «Генинжконсалт»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004– 2005

Организация: ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008– 2009

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Заместитель Директора

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Период: 2009 – наст.время

Организация: ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

11. ФИО: Сизов Юрий Сергеевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2008

Организация: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО

Должность: Руководитель

Период: 2008 – наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию

Период: 2009 – 2010

Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004– наст.время

Организация: ЗАО «Генинжконсалт»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004– 2005

Организация: ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008– 2009

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Заместитель Директора

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Период: 2009 – наст.время

Организация: ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров

За 2009 год Общество не выплачивала ни одного из видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, членам Совета директоров Общества.

Соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем финансовом году не заключались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора или Ревизионную комиссию.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью – принято Советом директоров 21.07.2010 г. (Протокол № 16 от «23» июля 2010 г.). Однако, Служба внутреннего аудита в Обществе на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не сформирована.

Срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники; сведения не приводятся, поскольку Служба внутреннего аудита не сформирована, ключевые сотрудники не назначены.

Основные функции службы внутреннего аудита;

В соответствии с п. 4.1. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, Служба внутреннего аудита создается для осуществления следующих функций (п. 4.1.):

- контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов указанной деятельности;

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;

- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;

- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных подразделений.

- контроль за использованием инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества.

Подотчетность службы внутреннего аудита:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью (п. 3.10.):

Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и Директору Эмитента.

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью (п.п. 3.10. - 3.11.):

При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Общества, получая разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля.

По требованию Совета директоров (Комитета Совета директоров по аудиту) и Директора Общества Руководитель Службы внутреннего аудита представляет отчеты об итогах работы Службы внутреннего аудита.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

Служба внутреннего аудита на регулярной основе будет анализировать результаты аудиторских проверок Общества, осуществлять контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога», утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» (Протокол № 16 от «23» июля 2010 г.).

Полный текст действующей редакции Положения об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога» размещен по адресу: http://www.m-road.ru/index.files/report2.htm

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизор ОАО «Главная дорога»

ФИО: Горбенко Елена Александровна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 1997 - 2010

Организация: ООО «Актив Финанс»

Должность: Генеральный директор

Период: 2010 - наст. время

Организация: ЗАО «Лидер»

Должность: Начальник отдела управления рисками

Период: 2010 - наст. время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: ревизор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Сведения о сотрудниках Службы внутреннего аудита не приводятся, поскольку служба внутреннего аудита не сформирована, сотрудники не назначены.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

За последний финансовый год Общество не выплачивало ни одного из видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, Ревизору (членам Ревизионной комиссии) Общества.

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2010 году: отсутствуют

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Данные о среднесписочной численности работников (сотрудников) ОАО «Главная дорога», включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	2008	2009
Среднесписочная численность работников, чел.	1	2
Доля сотрудников Эмитента имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	689	791
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. ⁽²⁾	146	146
Общий объем израсходованных денежных средств ⁽³⁾, тыс. руб.	835	937

⁽¹⁾ Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента включает работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах.

⁽²⁾Показатель включает платежи по единому социальному налогу, отчисления в государственные внебюджетные фонды, а также в негосударственные пенсионные фонды.

⁽³⁾ Сумма двух предыдущих строк.

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия указанных изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: отсутствуют.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, помимо сотрудников, приведенных в п.п. 6.2. и 6.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Данные о создании профсоюзного органа эмитента:

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде).

Соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «Главная дорога», нет.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Главная дорога» по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 1 (Один)

общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 (Ноль)

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер»

Место нахождения: 117556, Москва, Симферопольский бульвар, 13

ИНН: 5018026672

Доля акционера в уставном капитале лица, указанного выше: 50,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, указанного выше: 50,01%

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: отсутствуют.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: отсутствует

Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

23 ноября 2007 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

17 декабря 2007 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

18 декабря 2007 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

27 декабря 2007 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

16 июня 2008 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

28 августа 2008 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

02 сентября 2008 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

15 декабря 2008 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

17 марта 2009 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

05 мая 2009 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

20 мая 2009 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

15 июня 2009 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

29 июня 2009 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

27 января 2010 г.

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

12 марта 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

30 марта 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

16 апреля 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

31 мая 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

23 июня 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период	Отчетный период
	2008*	2009
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	*5 сд./572 489 937 руб.*	*6 сд/9 086 259 158 руб.*
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	*5 сд./572489937 руб.*	*6 сд/9 086 259 158 руб.*
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитентом, штук/руб.	0	0

* поскольку Эмитент был создан 13.11.2007 первым завершенным финансовым годом является период с момента создания Эмитента 13.11.2007 по 31.12.2008 (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

1. Дата совершения сделки: 29 ноября 2007 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор возмездного оказания услуг по участию Общества в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, включая оказание услуг, направленных на заключение и вступление в силу Концессионного соглашения.

Стороны сделки: Компания «Фарнкомб Лимитед» (Исполнитель) и ОАО «Главная дорога» (Заказчик и/или Участник конкурса).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited), ФАРНКОМБ ЛТД, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 12 400 000 евро не включая НДС (процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении Договора возмездного оказания услуг по участию Общества в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск единственного акционера Эмитента одобрение этого Договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

2. Дата совершения сделки: 09 января 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселей

Векселедатель (Продавец) – Общество; Векселедержатель (Покупатель) - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

Вексельная сумма – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении;

Проценты, начисляемые на вексельную сумму – 11 (Одиннадцать) процентов годовых с даты составления векселя.

Цена векселя – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении. Обязательство прекращено 24.12.2008 путем заключения Соглашения о новации.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 21 декабря 2007 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

3. Дата совершения сделки: 11 сентября 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселей

Вексельная сумма – 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении, не ранее 01.03.2010;

Проценты, начисляемые на вексельную сумму – 11,5 процентов годовых с даты составления векселя;

Цена векселя – 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей.

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей (7,98% от балансовой стоимости активов на 30.06.2008 – 15 101 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении, не ранее 01.03.2010. Обязательство исполнено, просрочки исполнения нет.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

4. Дата совершения сделки: 15 сентября 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии на сумму 93.000.000 руб. с ГПБ (ОАО). Обеспечиваемое обязательство Общества – обязанность подписать Концессионное соглашение в срок, установленный для осуществления его обязанности подписать концессионное соглашение, в случае победы в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск. Вознаграждение гаранта - 1% годовых от суммы гарантии

Стороны сделки: ГПБ (ОАО) и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей (615,85% от балансовой стоимости активов на 30.06.2008 – 15 101 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок действия банковской гарантии с 15 сентября 2008 г. по 01 января 2010 г. Банковская гарантия 30 июля 2009 г. возвращена в ГПБ (ОАО). Обязательства по сделке исполнены в полном объеме.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

5. Дата совершения сделки: 24.12.2008

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о новации

По которому, первоначальное обязательство Общества по погашению собственного простого векселя №1-08 ГД, выданного 09.01.2008 на сумму 15 000 000 рублей и начисленных процентов (общая сумму обязательства - 16 582 377,05 рублей) заменяется новым обязательством, возникающим из соглашения о передаче ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Обществу денежный средств в размере 16 582 377,05 рублей в качестве займа. Срок займа – 1 год, процентная ставка – 15% годовых.

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 16 582 377,05 рублей (101,96% от балансовой стоимости активов на 30.09.2008 – 16 264 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.12.2009 г., 24 декабря 2009 г. пролонгация до 31.12.2010. Обязательство исполнено досрочно, просрочка исполнения отсутствует.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №5 от 24 декабря 2008 г. Одобрение пролонгации - Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8 от 30 июня 2009 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

6. Дата совершения сделки: 12.05.2009

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор займа

Заемщик – Общество; Займодавец - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом. Займ может быть предоставлен частями.

Сумма займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: 15 % годовых

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 25 000 000 рублей (172,58% от балансовой стоимости активов на 31.03.2009 – 14 486 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2009, 30.12.2009 пролонгация до 31.12.2010. Обязательство исполнено досрочно, просрочка исполнения отсутствует.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №7 от 07 мая 2009 г. Одобрение пролонгации - Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8 от 30 июня 2009 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

7. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии

Договор о банковской гарантии на сумму 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) руб. с ГПБ (ОАО). Обеспечиваемое обязательство Общества – исполнение обязательств по концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск на этапе строительства Автомобильной дороги.

Вознаграждение гаранта – 1 000 000 (Один миллион) рублей за период с даты выдачи гарантии до даты вступления ее в силу и 1% годовых от суммы гарантии, рассчитываемый за период с даты вступления гарантии в силу по дату окончания срока действия гарантии.

Стороны сделки: ГПБ (ОАО) и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 850 000 000 рублей (2253,09% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: дата вступления гарантии в силу с 15 апреля 2010 г. по 15 апреля 2013 г. Просрочка исполнения отсутствует.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

8. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение Акционера о финансировании.

По условиям соглашения Акционер обязуется внести вклад в уставный капитал Общества в размере 100 000 000 (ста миллионов) рублей путем оплаты дополнительного выпуска акций Общества, а также предоставить Концессионеру субординированный займ и(или) выкупить облигации Общества в любом случае на сумму 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; Компания «Фарнкомб Лимитед» (Кипр) – Акционер.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 1 500 000 000 рублей (3976,04% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2011 г., если Стороны не договорятся об ином.

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9 от 15 июля 2009 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: отсутствуют.

9. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о финансировании.

По условиям соглашения ЗАО «Лидер» обязуется не позднее 17 апреля 2010 года в пределах своей правоспособности в соответствии с действующим законодательством:

- привлечь собственные средства и(или) средства пенсионных фондов в неконвертируемые процентные документарные облигации в количестве не более 16 511 451 штук общей номинальной собственностью не более 16 511 451 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей;

- привлечь кредит(ы) в рублях от российских и(или) иностранных банков и(или) предоставить собственное финансирование (займ) на сумму не менее 6 576 526 000 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ЗАО «Лидер».

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6 576 526 000 рублей (17432,34% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2011 г., если Стороны не договорятся об ином. Просрочка исполнения отсутствует.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: Условия привлечения денежных средств в облигации и привлечения кредитов, а также размеры вознаграждений за предоставляемые услуги, будут предметом отдельных договоров между сторонами.

10. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по организации финансирования.

ГПБ (ОАО) оказывает Обществу услуги по организации финансирования Общества, в том числе путем организации выпуска и размещения Облигаций, а также организации Синдицированного кредита. ГПБ (ОАО) выступает агентом по размещению Облигаций.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ГПБ (ОАО).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 134.496.683 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (356,51% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

11. Дата совершения сделки: 10 марта 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по организации выпуска облигаций.

Оказание ГПБ (ОАО) Эмитенту услуг по организации выпуска и размещению неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с централизованным хранением в количестве не более 30 300 000 (Тридцати миллионов трехсот тысяч) штук общей номинальной стоимостью не более 30.300.000.000 (Тридцати миллиардов трехсот миллионов) рублей, сроком обращения не более 18 лет, размещаемых сериями.

ГПБ (ОАО) выступает агентом по размещению Облигаций, действует за счет Эмитента от собственного имени или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами включая, без ограничений, с покупателями Облигаций и иными лицами, соответствующих договоров и соглашений, которые могут сопутствовать или быть прямо или косвенно необходимы для размещения Облигаций на определенных Сторонами условиях.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ГПБ (ОАО) - Организатор.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолия Анатольевич и Матвеев Алексей Анатольевич, одновременно являются членами органов управления ОАО «Главная дорога» и ГПБ (ОАО)

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): предельный размер вознаграждения ГПБ (ОАО) за оказываемые услуги по Договору 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (430,5% от балансовой стоимости активов на 31.12.2009 г.)

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

12. Дата совершения сделки: 16 апреля 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о займе акционеров.

Инвестор обязуется предоставить Обществу займы путем приобретения Облигаций Общества (серии 01 - 300 000 Облигаций; серии 02 - 800 000 Облигаций; серии 03 - 1 400 000 Облигаций) либо предоставить заём в размере и на условиях, идентичных условиям выпуска Облигаций соответствующей серии.

Инвестор также обязуется выкупить облигации последнего выпуска, предусмотренного Приложением 8 (Финансовый План) к Концессионному соглашению, в объеме, необходимом для достижения соответствия объема привлечения собственных средств Инвесторов в Проект Паспорту Инвестиционного Проекта (как определено в Концессионном соглашении) либо предоставить заём в размере и на условиях, идентичных условиям выпуска Облигаций соответствующей серии.

Цена приобретения Облигаций равна цене размещения Облигаций соответствующей серии.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Инвестор.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 2 360 000 000 (Два миллиарда триста шестьдесят миллионов) рублей (7 157,37% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении Соглашения единственного акционера Эмитента одобрение этого Соглашения в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

13. Дата совершения сделки: 16 апреля 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о займе акционеров.

Предмет сделки: обязательство Инвестора предоставить Обществу заем путем приобретения Облигаций Общества серии 03, которые будут выпушены Обществом в соответствии с Финансовым Планом (в рамках Концессионного соглашения).

В случае не приобретения Инвестором в сроки, установленные Финансовым Планом, Облигаций Общества, Инвестор обязуется предоставить Обществу заем в пределах Цены сделки и на условиях в соответствии с Финансовым Планом.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ООО «Стройгазконсалтинг» - Инвестор.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Зияд Манасир одновременно является членом органов управления ОАО «Главная дорога» и ООО «Стройгазконсалтинг» (Президент)

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): не менее 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей (485,25% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

14. Дата совершения сделки: 04 июня 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-12755-А от 06.05.2010 г. (далее – Облигации).

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12755-А от 06.05.2010 г.)

Стороны сделки: Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога» (через Андеррайтера – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации выпуска облигаций, действующего от собственного имени или от имени Эмитента, но по поручении и за счет Эмитента; Контрагент - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (через брокера - ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (894,67% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 04 июня 2010 г. Обязательство исполнено в полном объеме.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

15. Дата совершения сделки: 04 июня 2010 г.

Стороны сделки: Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога» (через Андеррайтера – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации выпуска облигаций, действующего от собственного имени или от имени Эмитента, но по поручении и за счет Эмитента; Контрагент - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» (через брокера - «ГПБ» (ОАО), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Зияд Манасир одновременно является членом органа управления ОАО «Главная дорога» и ООО «Стройгазконсалтинг» (Президент)

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (15,16% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

16. Дата совершения сделки: 16 июня 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору 1/07 возмездного оказания услуг от 29.11.2007 г.

Общая стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с согласованным увеличенным объемом услуг и составляет 16 600 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) евро, не включая НДС.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - 100% акционер

16 600 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) евро, не включая НДС (79,05 % от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении Дополнительного соглашения единственного акционера Эмитента одобрение этого Соглашения в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: таких сделок нет.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента и общей сумме просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

	2008	2009
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	45	1581
Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Данные о структуре дебиторской задолженности ОАО «Главная Дорога» по состоянию на 2009 год:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	1580	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	1	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Итого, тыс. руб.	1581	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	Х

Данные о структуре дебиторской задолженности ОАО «Главная Дорога» по состоянию на 30.06.2010 года:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	3865	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	28234	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	Х
Итого, тыс. руб.	32099	0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	Х

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

По состоянию на 31 декабря 2008 года:

Полное фирменное наименование ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 44 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 97,78 %

Размер просроченной дебиторской задолженности отсутствует

Аффилированность: является аффилированным лицом

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 0 %

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

По состоянию на 31 декабря 2009 года:

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультации»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"

Место нахождения: Россия, 101990, г. Москва, Мясницкая ул., 44/1, стр. 2АБ

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 665 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 42,06%

Размер просроченной дебиторской задолженности: отсутствует

Аффилированность: не является аффилированным лицом

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год входит в состав бухгалтерской отчетности за 2008 год.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год состоит из (см. Приложение № 2):

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года (форма № 1);
отчета о прибылях и убытках за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г. (форма №2);
отчета об изменениях капитала за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г. (форма №3);
отчета о движении денежных средств за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г. (форма №4);
приложения к бухгалтерскому балансу за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г. (форма №5);
расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Главная дорога» за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г.;
аудиторского заключения.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год состоит из (см. Приложение № 2):

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года (форма № 1);
отчета о прибылях и убытках на 31 декабря 2009 года (форма №2);
отчета об изменениях капитала на 31 декабря 2009 года (форма №3);
отчета о движении денежных средств на 31 декабря 2009 года (форма №4);
приложения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2009 года (форма №5);
расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Главная дорога» на 31 декабря 2009 года;
аудиторского заключения.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Годовая бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Последним завершенным отчетным периодом являются 6 месяцев 2010 года. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 2) к настоящему Проспекту ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят:

· бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 г. (форма №1);

· отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2010 г. (форма №2).

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал.

Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента не составлялась, так как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Информация об учетной политике на 2008, 2009 2010 годы, принятой Эмитентом, указывается в Приложении № 3.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.11.2007 г. и с момента государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Эмитент создан 13.11.2007 и по данным бухгалтерской отчётности на 31.12.2009, а также на 30.06.2010 г., недвижимое имущество у Эмитента отсутствует.

Наименование показателя	Отчётный период	Отчётный период
Наименование показателя	2009	2 квартал 2010 года
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.	0	0
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	0	0

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие за указанные периоды до даты утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества и любого иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов стоимости активов Эмитента.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях), которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

С даты государственной регистрации Эмитент не участвовал и на момент утверждения Проспекта ценных бумаг не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах

A: Облигации серии 02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации.

Серия: 02

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения:

Дата начала:

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество размещаемых Облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук, их объем по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-27-92

Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256

ИНН: 7703394070

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также НДЦ или Депозитарий). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат (далее – Сертификат) на хранение в НДЦ.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в том числе в случае досрочного погашения.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до полной их оплаты и представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 02 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров ОАО «Главная дорога», «21» июля 2010 года, протокол № 16 от «23» июля 2010 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 2 (Два) купонных периода. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону – С(1) – определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму купону – С(2) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двух купонов по Облигациям приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму купонному периоду.

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купонного периода.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по второму купону, размер (порядок определения) которого не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купонного периода.

в) Информация об определенной Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставке либо порядке определения ставки по второму купону Облигаций доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям.

Презумируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем, или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

число, месяц и год рождения владельца;

место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета банка отправителя платежа.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1-му (Первому купону) выплачивается в 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 2-му (Второму купону) выплачивается в 364-й (Тpиста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Доход по 2-му (Второму) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

1 Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций, и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций, или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

• место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского счета банка отправителя платежа.

2. Купон:

Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент предполагает, что ему удастся привлечь средства для рефинансирования задолженности по выпуску Облигаций серии 02 в рамках реализации Концессионного соглашения и своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения и при получении Эмитентом компенсации от Концедента, Эмитент направляет данные полученные средства на погашение Облигаций в первоочередном порядке.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование) с приложением следующих документов:

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

код иностранной организации (КИО) - при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у Владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент, при получении компенсации от Концедента по заемным обязательствам Концессионера, обязан перечислить эти средства в Дату досрочного погашения только держателям Облигаций, гарантируя целевое использование средств.

При получении соответствующей компенсации от Концедента, Эмитент раскрывает информацию с даты получения таких средств, в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При не исполнение обязательств по уплате сумм погашения по Облигациям в Дату досрочного погашения, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<2). При этом досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом, и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Порядок определения стоимости:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365 / 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Выплата суммы досрочного погашения Облигаций (стоимости досрочного погашения –номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презумируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения Облигаций. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

б) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате суммы досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка отправителя платежа.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций – даты окончания первого купонного периода, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания первого купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

- дата досрочного погашения Облигаций;

- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru- не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 980 – 43 – 52, Факс: (495) 983 – 17 – 63

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

в ленте новостей;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Главная дорога» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций:

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка или порядок определения размера ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине процентной ставки или порядке определения размера ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.

на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

количество приобретаемых Облигаций;
срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
дата приобретения Облигаций;
цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.: (495) 980 – 43 – 52, Факс: (495) 983 – 17 – 63

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

в ленте новостей;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/досрочное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, лицам указанным Эмитентом, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: http://www.ndc.ru.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о назначении иных платежных агентов или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www. m-road.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

объем неисполненных обязательств Эмитента;
дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
причину неисполнения обязательств Эмитента;
перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
А) Стоимость чистых активов эмитента	21 187 000 рублей.
Размер предоставленного поручительства	отсутствует
Б) Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 21 187 000 рублей.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг/предоставления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Последним завершенным финансовым годом для Эмитента является 2009 год. Облигации серии 01 размещены Эмитентом 04.06.2010 г., отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 16.06.2010 г. В связи с чем, информация о динамике изменения цен по Облигациям серии 01 не приводится.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора:

разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг;
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии.

Основные функции Андеррайтера:

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.

Предполагаемый срок обращения Облигаций:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего).

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

*Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:* *Расходы по облигациям серии 02*
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	37 500 000	3,75
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	220 000	0,022
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	12 250 000	1,225
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,5
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,05
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,07
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	18 830 000	1,883

Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;

- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств:

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, функции которой выполняет:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д.13, стр. 1

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-27-92

Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256

ИНН: 7703394070

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

Б: Облигации серии 03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации.

Серия: 03

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество размещаемых Облигаций: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

ИНН: 7703394070

Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791

Номер лицензии: № 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - также "Депозитарий" или НДЦ). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее также – “Эмитент”):

Владелец Облигаций имеет право на получение:

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 6 552-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки;

количество Облигаций;

прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 03 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров ОАО «Главная дорога», «21» июля 2010 года, протокол № 16 от «23» июля 2010 года.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

а) Размер дохода по облигациям:

1. Купон: Процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону определяться единоличным исполнительным органом эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию;
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода.

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода;
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода.

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода;
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода.

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где
K(17) - сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода;
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода.

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С(18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 6 552-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(18)= C(18) * N * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где
K(18) - сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C(18) - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, в процентах годовых;
T(17) - дата начала восемнадцатого купонного периода;
T(18) - дата окончания восемнадцатого купонного периода.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 18 (восемнадцатому) купонным периодам.

Указанная информация, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...18,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...18,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - после опубликования в ленте новостей.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презумируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3-го (третьего) рабочего дня до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец Облигаций.

Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а также:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НДЦ, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Презумируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 13-00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:

а) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

в) в случае, если получателем дохода по облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НДЦ, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

2. Купон.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по пятому купону является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по шестому купону является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по девятому купону выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по десятому купону выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

11. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

12. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

13. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по тринадцатому купону выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

14. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

15. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по пятнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

16. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

17. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по семнадцатому купону выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по семнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

18. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону выпуска является 6 552-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

В настоящее время, а также в перспективе 2 (Двух) лет, в течение которых планируется осуществить реализацию проекта строительства дороги М-1, Эмитент не будет получать дохода от хозяйственной деятельности, поэтому исполнение обязательств по Облигациям серии 03 Эмитента планируется осуществить исключительно за счет заемных источников финансирования. По окончанию 2 лет в течение которых планируется осуществить реализацию проекта строительства дороги М-1, исполнение обязательств по Облигациям будет осуществляться за счет средств, получаемых от основной хозяйственной деятельности Эмитента.

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент предполагает, что ему удастся привлечь средства для рефинансирования задолженности по выпуску Облигаций серии 03 в рамках реализации Концессионного соглашения, а также в дальнейшем получать выручку от основной хозяйственной деятельности и своевременно, в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

1) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Цена погашения (далее – Суммы выплат):

1) В случае если Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 1 (Первый) по 4 (Четвертый) купонный период, такое Досрочное погашение производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при Досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будут выплачены премия в размере 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг

2) В случае если Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 5 (Пятого) по 18 (Восемнадцатый) купонный период, такое Досрочное погашение производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, сведения о котором приведены в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день или нерабочий праздничный - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата сумм погашения, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент обязан направить в НДЦ и платежному агенту уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Презумируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;

нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;

копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать:

наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;

для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;

для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

количество Облигаций;

платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О владельца – для физического лица.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

код иностранной организации (КИО);

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НДЦ, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При не исполнение обязательств по уплате сумм погашения по Облигациям в Дату досрочного погашения, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия отсутствуют

2) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

дату досрочного погашения Облигаций;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Условия и порядок досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы выплат по Облигациям.

Презумируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее 13-00 часов московского времени 3 (третьего) рабочего деня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца Облигаций на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

номер счета;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

а) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Б)

Датой, с которой возможно частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов.

Решение о погашении не менее 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций:

Принятое решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- дату досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

- процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению, который не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

Цена погашения: Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презумируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13-00 часов московского времени 3 (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца Облигаций на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца Облигаций на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

число, месяц и год рождения владельца;

место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

1. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/.

количество приобретаемых Облигаций;
срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
дату приобретения Облигаций;
цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

в ленте новостей;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы.

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Главная дорога» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

2. Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, не предусмотрена.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-27-92

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Обязанности и функции Платежного агента:

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - после опубликования в ленте новостей.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;

- причина неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Облигациям	8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
А) Стоимость чистых активов эмитента	21 187 000 рублей.
Размер предоставленного поручительства	отсутствует
Б) Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):	отсутствует
Г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 21 187 000 рублей.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 03, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора/Андеррайтера:

разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг;
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии;

совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором не установлена.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

Предполагаемый срок обращения Облигаций:

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего).

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

*Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:* *Расходы по облигациям серии 03*
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	75 250 000	0,940625
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	220 000	0,00275
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	50 000 000	0,625
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	5 000 000	0,0625
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,00625
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,00875
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	18 830 000	0,235375