Зарегистрировано“

”

декабря

201

г.

государственный регистрационный номер

–

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 276-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» принятым «25» ноября 2011 г., Протокол № 26 от «25» ноября 2011 г.

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» «12» августа 2011 г., Протокол № 24 от «12» августа 2011 г.

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Почтовый адрес эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33

Директор Открытого акционерного общества «Главная дорога»

«28» ноября 2011 г.

_______________________ М.В. Плахов

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации

Заместитель Министра финансов Российской Федерации, действующий на основании приказа от «11» октября 2011 г. № 364

«28» ноября 2011 г.

_______________________ С.А. Сторчак

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

2. Форма ценных бумаг:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также "Депозитарий" или НРД).

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Главная дорога» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - депонентах НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:

8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее также – “Эмитент”):

Владелец Облигаций имеет право на получение:

в 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций настоящего выпуска;

3) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

4) досрочное прекращение по соглашению сторон Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

5) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в сроки установленные п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг) по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право также обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) к лицу, предоставившему обеспечение по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной гарантии Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее «Гарант»).

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

ИНН: 7710168360

Гарант несет субсидиарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по государственной гарантии Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленной государственной гарантии, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям выпуска описаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Вечерняя Москва» о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&M» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей, но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://www.m-road.ru/.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” http://www.m-road.ru/ не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях - депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций, Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – на лентах новостей).

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и максимальную цену приобретения облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещению Облигаций (далее – Организатор или Андеррайтер), является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.

Основные функции Организатора/Андеррайтера:

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

Ø разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;

Ø проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

Ø оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

· решение о размещении Облигаций;

· решение о выпуске ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

· отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;

· иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

Ø оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;

Ø оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;

Ø подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;

Ø подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

Ø организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии;

Ø совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Соглашения Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора в соответствии с Соглашением отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором не установлена.

Организатор и Эмитент при необходимости, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Срок погашения облигаций выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения действия):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк

Место нахождения: город Москва

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва Проспект Академика Сахарова д.9

Основной государственный регистрационный номер: 1077711000102

Телефон: +7 (495) 604-67-51

Факс: +7 (495) 954-63-07

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.veb.ru

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - после опубликования в ленте новостей.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день или нерабочий праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презумируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец Облигаций.

Начиная с окончания операционного дня НРД в Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а также:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НРД.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 16 (Шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

а) Размер дохода по облигациям:

1. Купон: Процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону определяться единоличным исполнительным органом эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию;
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода.

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода;
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода.

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода;
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Указанная информация, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

· в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

· на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...16,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...16,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НРД, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НРД, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, со счета Платежного агента.

2. Купон.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по пятому купону является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по шестому купону является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по девятому купону выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 9 (девятому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

10. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по десятому купону выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 10 (десятому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

11. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 11 (одиннадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

12. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 12 (двенадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

13. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по тринадцатому купону выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 13 (тринадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

14. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 14 (четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

15. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 15 (пятнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

16. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по 16 (шестнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения действия):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:

1) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Цена погашения (далее – Суммы выплат):

Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, сведения о котором приведены в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день или нерабочий праздничный - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата сумм погашения, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент обязан направить в НРД и платежному агенту уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;

- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД.

Требование (заявление) о погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;

- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;

- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

- количество Облигаций;

- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О владельца – для физического лица.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

код иностранной организации (КИО);

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Облигаций;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Облигаций, к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Ооблигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок списания Облигаций из раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисления их на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению, и направления Эмитентом уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций, перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Эмитент, при получении компенсации от Концедента по заемным обязательствам Концессионера, обязан перечислить эти средства в Дату досрочного погашения только держателям Облигаций, гарантируя целевое использование средств.

При получении соответствующей компенсации от Концедента, Эмитент раскрывает информацию с даты получения таких средств, в следующие сроки:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

· на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При не исполнение обязательств по уплате сумм погашения по Облигациям в Дату досрочного погашения, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия отсутствуют

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Полное фирменное наименование: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк

Место нахождения: город Москва

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва Проспект Академика Сахарова д.9

Основной государственный регистрационный номер: 1077711000102

Телефон: +7 (495) 604-67-51

Факс: +7 (495) 954-63-07

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.veb.ru

Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента: № 177-06092-000100 на осуществление депозитарной деятельности

Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента: 25.06.2002 г., без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Обязанности и функции Платежного агента:

В соответствии с условиями договора Платежный агент:

· осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций по Государственной гарантии на основании поручений и за счет Гаранта.

· выполняет функции агента Гаранта по сбору требований об исполнении обязательств и документов, обязательных для предоставления, по проверке обоснованности заявленной суммы требований в соответствии с Перечнем владельцев Облигаций, полноты представленной в требованиях об исполнении обязательств информации, соблюдения установленных Государственной гарантией сроков их предъявления, по проведению соответствующей информационной работы с владельцами Облигаций предоставления последним консультаций.

Денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Гаранту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено.

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и указанные в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям, а также просрочки более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;

- причина неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

10. Сведения о приобретении облигаций:

1. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

§ количество приобретаемых Облигаций;

§ срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

§ дату приобретения Облигаций;

§ цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

§ полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

§ полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

§ его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;

§ сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

§ подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

§ на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

§ на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;

§ если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

§ на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

§ на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы.

«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Главная дорога» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

2. Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в действующих на момент раскрытия редакциях, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

1) Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о цене размещения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2) Величина процентной ставки по первому купонному периоду (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Указанная информация, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

· в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

· на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

4) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

5) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

на лентах новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

ж) Сообщение о начале размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» публикуется в следующие сроки с даты возникновения данного существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

з) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента".

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента».

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

л) 1) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.m-road.ru/ в сети «Интернет».

Текст представленного в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. л) 1) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования по следующему адресу

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru..

м) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

н) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

· объем неисполненных обязательств;

· причина неисполнения обязательств;

· перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

о) Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

п) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

· дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

· дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

· серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

· количество приобретаемых Облигаций;

· срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

· дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

· дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

· цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

· порядок приобретения Облигаций выпуска;

· форму и срок оплаты;

· наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

р) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

с) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

т) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

у) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/

ф) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/.

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

х) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ц) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» (http://www.m-road.ru/).

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

ч) Эмитент обязан раскрывать информацию о факте заключении дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года, содержание таких соглашений, а также информацию о возможном влиянии данных изменений и дополнений на финансово-экономические показатели Эмитента в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, с момента заключения дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней, с момента заключения дополнительных соглашений к Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ш)

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

· на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

щ) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Вид организации Федеральный орган исполнительной власти

Наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

ОГРН юридического лица: 1037739085636

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

ИНН: 7710168360

У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово- хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации

Дата принятия такого решения: «27» февраля 2010 г.

Наименование Гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи Гарантии: «20» октября 2011 г.

Объем обязательств по Гарантии: не более 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций («Сумма Гарантии»).

Срок действия Гарантии составляет: 5 894 (Пять тысяч восемьсот девяносто четыре) дня включительно со дня начала размещения Облигаций.

Дата исполнения Гарантии: не ранее 1 января 2014 г.

Условия Гарантии:

1. Термины и определения

1.1. В настоящей государственной гарантии Российской Федерации применяются следующие термины и определения:

облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук, номинированные в валюте Российской Федерации, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, подлежащие размещению и обращению в Российской Федерации, размещаемые путем открытой подписки, с погашением номинальной стоимости частями в размере и в сроки, установленные решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Принципала;

решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций, подготовленное на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» от 12 августа 2011 г о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» от 12 августа 2011 г. № 24) и устанавливающее объем прав, закрепленных облигацией;

проспект ценных бумаг – проспект облигаций, подготовленный Принципалом в связи с выпуском облигаций в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» от 12 августа 2011 г. о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением (протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» от 12 августа 2011 г. № 24);

сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г.
№ 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в депозитарии;

владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска облигаций;

инвестиционный проект – реализуемый (финансируемый) Принципалом на территории Российской Федерации инвестиционный проект «Строительство нового выхода на московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск» стоимостью 25 564 344 000 (Двадцать пять миллиардов пятьсот шестьдесят четыре миллиона триста сорок четыре тысячи) рублей. Денежные средства, полученные Принципалом в результате размещения облигаций, направляются им исключительно на осуществление (финансирование) инвестиционного проекта;

депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее место нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний Кисловский, дом 1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009)
(ИНН 7702165310), осуществляющее централизованное хранение сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и удостоверение прав (переход прав) на облигации;

платежный агент – юридическое лицо, привлекаемое Принципалом на основании договора и в функции которого входит осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на основании поручений и за счет Принципала, а также осуществление в пользу владельцев облигаций платежей в случаях, установленных настоящей государственной гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального бюджета. Презюмируется, что платежный агент надлежащим образом уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные средства для перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств соответственно Принципала или Гаранта перед владельцами облигаций.

1.2. Термины, специально не определенные в настоящей государственной гарантии Российской Федерации, используются в значениях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Предмет (условия) Гарантии

2.1. По настоящей государственной гарантии Российской Федерации (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по:

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты:

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;

б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в случае неисполнения Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной части номинальной стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (подпункт 1 пункта 9.5 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «в» пункта 9.1.2 раздела IX проспекта ценных бумаг).

2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии, обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 настоящей Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) дохода по облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков.

2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным настоящей Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названные требования владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Принципалу после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его наступления.

2.4. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму
до 8 172 920 000 (Восьми миллиардов ста семидесяти двух миллионов девятисот двадцати тысяч) рублей включительно, и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается названной суммой.

2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 5 894 (Пять тысяч восемьсот девяносто четыре) дня включительно со дня начала размещения облигаций.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению:

а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или по требованию владельцев облигаций и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно Принципалом, третьими лицами;

б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом;

в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций).

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в настоящую Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, сертификат.

2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в пределах суммы настоящей Гарантии.

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии

и порядок исполнения обязательств по Гарантии

3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении Принципалом перед владельцами облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций в размере и сроки, указанные в подпункте «а» пункта 2.1 настоящей Гарантии, либо по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «б» пункта 2.1 настоящей Гарантии.

3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии предъявит Принципалу письменное требование об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), а Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему названного требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование.

Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Принципала (Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, г. Москва, Россия, 117556). К данному требованию прилагаются следующие документы:

заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием наименования (фамилии, имени, отчества – для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении (досрочном погашении), о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций обязательств Принципала по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);

документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций и приложенные к нему документы.

3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в течение срока, на который предоставлена настоящая Гарантия.

3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии документов.

3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть указаны:

а) сведения о владельце облигаций:

если владельцем облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;

- гражданство владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

в) дата и номер настоящей Гарантии;

г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) (с указанием установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств);

д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) (просроченная задолженность);

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей Гарантии;

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии), необходимые для осуществления платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии:

наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) владельца банковского счета – получателя платежа;

номер банковского счета;

наименование и место нахождение банка, в котором открыт банковский счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;

з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии подписывается и представляется уполномоченным владельцем облигаций лицом):

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций;

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций;

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;

- гражданство представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций.

3.6. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).

Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций).

3.7. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть приложены следующие документы:

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении (досрочном погашении), о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и просроченных неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);

в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении), документов, подтверждающих получение этого требования Принципалом, и ответа Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);

г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему документы:

если владельцем облигаций является юридическое лицо:

- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера владельца облигаций на подписание и предъявление от имени владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- нотариально заверенные копии учредительных документов представителя владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о представителе владельца облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера представителя владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций).

3.9. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемые к нему документы направляются Агенту заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления Агенту.

3.10. По получении требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении названного требования.

3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами на предмет их обоснованности и соответствия условиям настоящей Гарантии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает и представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности) и соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов.

3.12. Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

3.13. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанном обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению Гарантом (далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр обоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны:

наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии);

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии);

размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма);

размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма);

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии);

в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей Гарантии.

3.14. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет платежному агенту:

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований;

б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в справке об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по запросу платежного агента Агент также представляет платежному агенту заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии документов.

3.15. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям настоящей Гарантии и не подлежащем удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии и не подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр необоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных требований) должны быть указаны:

наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии);

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их таковыми (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии).

3.16. Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также документов, указанных в пункте 3.13 или 3.15 настоящей Гарантии:

а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, исполнение обязательств по настоящей Гарантии за счет средств федерального бюджета;

б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов, направляет владельцу облигаций в срок, установленный настоящей Гарантией, мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении указанного требования.

3.17. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Гарант на основании заключения Агента, указанного соответственно в подпункте «б» пункта 3.13 либо подпункте «б» пункта 4.8 настоящей Гарантии:

а) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций в размере и в сроки, указанные в подпункте «а» пункта 2.1 настоящей Гарантии, осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии;

б) при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «б» пункта 2.1 настоящей Гарантии, осуществляет в течение 18 (Восемнадцати) месяцев, но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии. При этом исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии в данном случае осуществляется с особенностями, установленными пунктами 4.1 – 4.12 настоящей Гарантии.

3.18. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется в размере суммы просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости при их досрочном погашении), но не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.4 настоящей Гарантии.

3.19. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не может осуществляться ранее первоначально установленных условиями выпуска облигаций сроков исполнения обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (за исключением досрочной выплаты непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, указанном в подпункте «б» пункта 2.1 настоящей Гарантии).

3.20. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в порядке, установленном условиями выпуска облигаций и настоящей Гарантией.

Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей Гарантии, в случае неперечисления (невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.

3.21. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств непосредственно на банковский счет владельца облигаций (или иного лица, уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом не удовлетворяется.

3.22. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.

3.23. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии (по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на банковский счет платежного агента.

3.24. Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, требование которого об исполнении настоящей Гарантии признано обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.

3.25. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере (общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по состоянию на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.

3.26. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.22 настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей Гарантии.

Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями настоящей Гарантии.

После осуществления указанных платежей платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в пользу владельцев облигаций платежах за счет денежных средств, перечисленных платежному агенту Гарантом в соответствии с условиями настоящей Гарантии.

3.27. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) владельцев облигаций, являющихся таковыми на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии на основании сведений о владельцах облигаций, представленных Принципалом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об исполнении настоящей Гарантии.

3.28. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в следующих случаях:

а) требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

б) требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного настоящей Гарантией порядка (условий);

в) требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных сведений);

г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами;

д) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены по установленным настоящей Гарантией основаниям.

3.29. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления указанного требования и документов направляет владельцу облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке, установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена настоящая Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.

4. Особенности исполнения

обязательств по Гарантии

4.1. При наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае и в срок, указанные в подпункте «б» пункта 2.1 настоящей Гарантии, исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется в общем порядке, установленном условиями настоящей Гарантии, с особенностями, установленными настоящим разделом (пунктами 4.1 – 4.12 настоящей Гарантии).

4.2. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 4.8 настоящей Гарантии, в течение 18 (Восемнадцати) месяцев, но не ранее 1 января 2014 г., со дня предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов осуществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.

4.3. После наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии Гарант устанавливает дату (даты) исполнения обязательств по настоящей Гарантии (осуществления Гарантом платежа в соответствии с условиями настоящей Гарантии) (далее – дата платежа по настоящей Гарантии) в пределах установленного настоящей Гарантией восемнадцатимесячного срока (но не ранее 1 января 2014 г.) со дня предъявления первого требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанного обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом.

Решение об установлении даты платежа по настоящей Гарантии принимается Гарантом не позднее чем за 70 (Семьдесят) календарных дней до предполагаемой даты платежа по настоящей Гарантии. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет Агента, Принципала и платежного агента о принятом решении.

4.4. Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения уведомления Гаранта публикует в порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о принятом Гарантом решении об установлении даты платежа по настоящей Гарантии.

4.5. Если права на облигации перешли к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты предъявления прежним владельцем облигаций требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, новый владелец облигаций (приобретатель) с целью осуществления своих прав по настоящей Гарантии должен своевременно представить Гаранту документы, подтверждающие переход прав на облигации, а также документы, содержащие обновленные (актуальные) сведения в отношении нового владельца облигаций по сравнению со сведениями, ранее представленными Гаранту прежним владельцем облигаций и содержащимися в предъявленном Гаранту требовании прежнего владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документах.

Указанные в настоящем пункте документы представляются Гаранту новым владельцем облигаций в общем порядке, установленном условиями настоящей Гарантии для предъявления требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты перехода прав на облигации, но не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей Гарантии.

В случае непредставления Гаранту в установленный срок документов, подтверждающих переход прав на облигации к новому владельцу облигаций (приобретателю), и иных документов, указанных в настоящем пункте, риск вызванных этим неблагоприятных для нового владельца облигаций последствий (риск неисполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в пользу нового владельца облигаций либо исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в пользу прежнего владельца облигаций) несет новый владелец облигаций (приобретатель). В этом случае исполнение обязательств по настоящей Гарантии в пользу прежнего владельца облигаций признается надлежащим исполнением обязательств (исполнением обязательств надлежащему лицу).

4.6. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии в пользу владельца облигаций, являющегося таковым по состоянию на дату, наступающую за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей Гарантии (далее – дата подтверждения сведений), и предъявившего Гаранту в установленном порядке до даты подтверждения сведений требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанное в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций (перехода прав на облигации по другим основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты подтверждения сведений.

4.7. Владельцы облигаций, требования которых об исполнении настоящей Гарантии признаны обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, должны своевременно подтвердить актуальность ранее представленных Гаранту сведений, содержащихся в предъявленных Гаранту требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документах, и в письменной форме уведомить Гаранта о сохранении актуальности указанных сведений либо, в случае изменения указанных сведений, представить Гаранту документы, содержащие обновленные (актуальные) сведения.

Указанные в настоящем пункте документы представляются Гаранту в общем порядке, установленном условиями настоящей Гарантии для предъявления требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, не ранее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней и не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты платежа по настоящей Гарантии, и подтвержденные либо представленные в течение указанного периода времени сведения считаются актуальными для целей исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.

В случае непредставления Гаранту в установленный срок указанных в настоящем пункте документов, риск вызванных этим неблагоприятных для владельца облигаций последствий несет владелец облигаций.

4.8. В отношении требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подтверждения сведений на основании сведений о владельцах облигаций и просроченных неисполненных обязательствах Принципала по облигациям, представленных Принципалом и (или) депозитарием, предъявленных Гаранту в установленном порядке до даты подтверждения сведений требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документов, а также представленных до даты подтверждения сведений документов, подтверждающих актуальность ранее представленных сведений, представляет Гаранту:

а) обновленную на дату подтверждения сведений справку об обоснованном требовании (обновленный на дату подтверждения сведений реестр обоснованных требований) (далее соответственно – обновленная справка об обоснованном требовании, обновленный реестр обоснованных требований);

б) обновленные на дату подтверждения сведений заключения Агента, содержащие однозначные выводы о признании обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требований владельцев облигаций и приложенных к ним документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии), указанных в обновленной справке об обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных требований);

4.9. В отношении требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подтверждения сведений представляет платежному агенту:

а) обновленную справку об обоснованном требовании (обновленный реестр обоснованных требований);

б) заверенные Агентом копии представленных Гаранту в соответствии с пунктом 4.7 настоящей Гарантии документов, подтверждающих актуальность ранее представленных Гаранту сведений, содержащихся в предъявленных Гаранту требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к ним документах, и документов, содержащих обновленные (актуальные) сведения.

4.10. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в установленную дату платежа по настоящей Гарантии в общем размере (общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по состоянию на дату подтверждения сведений обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, предъявленным Гаранту в установленном порядке до даты подтверждения сведений и признанным обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в обновленной справке об обоснованном требовании или обновленном реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.

4.11. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента во исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в обновленной справке об обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 4.9 настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме), указанном в обновленной справке об обоснованном требовании (обновленном реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.

4.12. Все документы, указанные в пунктах 4.5 и 4.7 настоящей Гарантии, направляются Агенту заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой представления Российской Федерации (Гаранту) указанных документов является дата их поступления Агенту.

5. Условия отзыва Гарантии.

Прекращение Гарантии

5.1. Настоящая Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и (или) влекущих увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия для Гаранта.

Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется Принципалу по адресу, указанному в Договоре о предоставлении гарантии, и настоящая Гарантия считается отозванной с даты, указанной в уведомлении об ее отзыве.

Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со для получения уведомления Гаранта об отзыве настоящей Гарантии публикует в порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.

5.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии прекращаются:

а) истечением срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии;

в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости облигаций (по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении);

г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;

д) с прекращением обязательств Принципала по договору облигационного займа, заключенному путем выпуска и продажи облигаций;

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным;

ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по настоящей Гарантии путем письменного заявления владельцев облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей Гарантии;

з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к другому лицу;

и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом.

5.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Принципалом и владельцами облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.

6. Прочие условия Гарантии

6.1. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии ведет к возникновению права Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии. Предоставление Принципалом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к нему в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части настоящей Гарантии не требуется.

Порядок и сроки предъявления регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к Принципалу, а также возмещения Принципалом Российской Федерации (Гаранту) в порядке регресса денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии (удовлетворения Принципалом регрессных требований Российской Федерации (Гаранта) к Принципалу), устанавливаются Договором о предоставлении гарантии.

6.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи настоящей Гарантии Принципалу по акту приема-передачи сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации об увеличении государственного внутреннего долга Российской Федерации.

6.3. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения Принципалом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств Принципала по облигациям, указанных в подпункте «а» пункта 2.6 настоящей Гарантии, получения сведений о факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено условиями выпуска облигаций, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации о сокращении государственного внутреннего долга Российской Федерации.

6.4. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в источниках внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

6.5. После наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии в связи с неисполнением Принципалом обязательств по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, указанном в подпункте «б» пункта 2.1 настоящей Гарантии, Гарант обязуется осуществить в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, подготовку проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, предусматривающего бюджетные ассигнования в соответствующей сумме на исполнение обязательств по настоящей Гарантии в соответствующем финансовом году, в котором наступает предусмотренный настоящей Гарантией срок исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.

6.6. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Гаранту по настоящей Гарантии могут быть переданы только одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций, возникших из настоящей Гарантии, без передачи прав на облигации является недействительной.

6.7. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по настоящей Гарантии несет Принципал.

6.8. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией (Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без предварительного письменного согласия Гаранта.

6.9. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения, необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей, установленных настоящей Гарантией.

6.10. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том числе права и обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с выдачей настоящей Гарантии, регулируются Договором о предоставлении гарантии.

6.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

6.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.

6.14. Настоящая Гарантия составлена на 28 (Двадцати восьми) листах и подписана в одном экземпляре.

6.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи. Получателем (держателем) настоящей Гарантии является Принципал.

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение:

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

Также указывается на то, что:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

с переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

а) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99 г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...16,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

в) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

г) Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Контроль за целевым использованием денежных средств, привлеченных Эмитентом в результате размещения Облигаций (далее – «Облигационный заем»), и за исполнением Эмитентом Обязательств из Облигаций осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации в установленном им порядке на основании сведений (отчетов), представляемых Эмитентом.

Отчеты об использовании, обслуживании и о погашении Эмитентом Облигационного займа с информацией о фактах их нецелевого использования, об исполнении Эмитентом обязательств по Облигационному займу представляются Министерством транспорта Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.

В случае установления Министерством транспорта Российской Федерации фактов нецелевого использования Облигационного займа в отчете указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и календарный период его нецелевого использования.

Эмитент как принципал по Гарантии несет ответственность за нецелевое использование Облигационного займа.

д) В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией (далее – Концедент) и при получении Эмитентом компенсации от Концедента, Эмитент направляет данные полученные средства на погашение Облигаций в первоочередном порядке.

Образец Лицевая сторона

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Почтовый адрес эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 661-45-35

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _______________

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: __________________

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____________ от _____________, составляет 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 276-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий» или «НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Директор Открытого акционерного общества «Главная дорога»

«__» ___________ 20__ г.

_______________________ М.В. Плахов

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Российская Федерация, в лице Министерства финансов Российской Федерации

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,

действующий на основании приказа

от «11» октября 2011 г. № 364 _______________________ С.А. Сторчак

Дата «__» ________ 20__ г. М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 06

Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Лицензирующий орган: ФСФР России

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Владелец Облигаций имеет право на получение:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

ИНН: 7710168360

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Срок размещения ценных бумаг:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Вечерняя Москва» о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Форма погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата погашения Облигаций: Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону определяться единоличным исполнительным органом эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...16,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...16,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

1) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента

2) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций

2. Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев, не предусмотрена.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Дата принятия такого решения: «27» февраля 2010 г.

Наименование Гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи Гарантии: «20» октября 2011 г.

Объем обязательств по Гарантии: не более 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций («Сумма Гарантии»).

Дата исполнения Гарантии: не ранее 1 января 2014 г.

Условия Гарантии:

1. Термины и определения

1.1. В настоящей государственной гарантии Российской Федерации применяются следующие термины и определения:

2. Предмет (условия) Гарантии

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты:

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций совпадают; б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в случае неисполнения Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной части номинальной стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (подпункт 1 пункта 9.5 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «в» пункта 9.1.2 раздела IX проспекта ценных бумаг).

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению:

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии

и порядок исполнения обязательств по Гарантии

3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть указаны:

а) сведения о владельце облигаций:

если владельцем облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

- место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;

- гражданство владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

в) дата и номер настоящей Гарантии;

е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей Гарантии;

номер банковского счета;

наименование и место нахождение банка, в котором открыт банковский счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций;

- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций;

- гражданство представителя владельца облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций.

если владельцем облигаций является юридическое лицо:

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера представителя владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати представителя владельца облигаций;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций;

- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований;

4. Особенности исполнения

обязательств по Гарантии

а) обновленную справку об обоснованном требовании (обновленный реестр обоснованных требований);

5. Условия отзыва Гарантии.

Прекращение Гарантии

5.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии прекращаются:

а) истечением срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии;

г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;

е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным;

з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к другому лицу;

и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом.

6. Прочие условия Гарантии

6.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

6.14. Настоящая Гарантия составлена на 28 (Двадцати восьми) листах и подписана в одном экземпляре.

Также указывается на то, что:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Решение о выпуске облигаций серии 06

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

2. Форма ценных бумаг:

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

5. Количество ценных бумаг выпуска:

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Срок погашения облигаций выпуска:

а) Размер дохода по облигациям:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Оборотная сторона

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Форма погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Возможность и условия досрочного погашения облигаций