Решение о выпуске облигаций серии 07 / Эмиссионные документы / Эмиссионные документы / АО «Главная дорога»

Зарегистрировано“

”

сентября

201

г.

государственный регистрационный номер

–

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» принятым «26» июля 2012 г., Протокол № 30 от «26» июля 2012 г.

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» «26» июля 2012 г., Протокол № 30 от «26» июля 2012 г.

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Почтовый адрес эмитента:117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: тел.: (495) 280-05-63, факс: (495) 280-05-63 (добавочный код 122)

Директор Открытого акционерного общества «Главная дорога»

«09» августа 2012 г.

_______________________ М.В. Плахов

М.П.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия:07

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения:125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ОГРН:1027739132563.

ИНН/КПП:7702165310/775001001.

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч)штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

в 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, премии (и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7.Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до полной их оплаты и представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей).

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты конца размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием С истемы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена покупки;
количество Облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций (далее – Организатор), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по договору об оказании услуг по организации выпуска Облигаций (далее - Договор), включают в себя нижеследующие:

разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:

решение о размещении Облигаций;
решение о выпуске ценных бумаг;
проспект ценных бумаг;
отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
- оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
- оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
- подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии.

ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее также – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом. По условиям указанного Договора Андеррайтер совершает за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Порядок определения цены:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу о цене размещения или порядке определения цены размещения ценных бумаг не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Сведения о кредитной организации

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения:125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Дата погашения Облигаций»:

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты непогашенной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат, предназначенных для погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению всех частей номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 17 (Семнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 364(Триста шестьдесят четыре) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365/ 100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,…17;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

а) Размер дохода по облигациям:

1. Купон: Процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону определяться единоличным исполнительным органом эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию;
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2)определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода.

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода;
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода.

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода;
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода.

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где
K(17) - сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода;
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,..17).

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,17), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/– не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат, предназначенных для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД обязанности по выплате купонного дохода.

2. Купон.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.