Зарегистрировано“

25

сентября

201 

 2

г.

государственный регистрационный номер

4

0

7

1

2

7

5

5

А

 

 

 

 

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(указывается наименование регистрирующего органа)

(указывается наименование регистрирующего органа)

 

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ

 

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками  погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

 

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» принятым «26» июля 2012 г., Протокол № 30 от «26» июля 2012 г.

 

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Главная дорога» «26» июля 2012 г., Протокол № 30 от «26» июля 2012 г.

 

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Почтовый адрес эмитента:117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: тел.: (495) 280-05-63, факс: (495) 280-05-63 (добавочный код 122)

 

Директор Открытого акционерного общества «Главная дорога» 

 

«09» августа 2012 г.

 

 

 

_______________________ М.В. Плахов

        М.П.

 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия:07

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

 

2. Форма ценных бумаг

документарные

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения:125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ОГРН:1027739132563.

ИНН/КПП:7702165310/775001001.

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

  • поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
  • в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч)штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций,  премии (и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7.Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до полной их оплаты и представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

 

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

 

Открытая подписка.

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей).

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей    – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н в следующие сроки:

  • в ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты конца размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

 

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием С                            истемы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена покупки;
  • количество Облигаций;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций (далее – Организатор), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

 

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по договору об оказании услуг по организации выпуска Облигаций  (далее - Договор), включают в себя нижеследующие:

  • разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
  • проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
  • предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
  • оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:
  • решение о размещении Облигаций;
  • решение о выпуске  ценных бумаг;
  • проспект ценных бумаг;
  • отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
  • иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
    • оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
    • оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
    • подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
    • подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
    • организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
    • оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии.

 

ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее также – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.

 

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом.  По условиям указанного Договора Андеррайтер совершает за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии.

 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Порядок определения цены:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Эмитент уведомляет Биржу о цене размещения или порядке определения цены размещения ценных бумаг не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Сведения о кредитной организации

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения:125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

 

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Дата погашения Облигаций»:

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты непогашенной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат, предназначенных для погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:

 

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению всех частей номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 17 (Семнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 364(Триста шестьдесят четыре) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365/ 100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,…17;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания

 

     

а) Размер дохода по облигациям:

1. Купон: Процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону определяться единоличным исполнительным органом эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию;
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2)определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска  является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является          1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

 

Датой начала купонного периода четвертого купона  выпуска является           1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона  выпуска является           1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является            1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является         1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.

 

 

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска  является        1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является           2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.

 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

 

 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска  является         2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является          2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.

 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска  является        2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является           2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска  является          2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является          3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.

 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска  является         3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является         3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.

 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска  является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска  является 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 368-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.

 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска  является 4 368-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,  где
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода.

 

 

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска             4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,  где
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому  купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода.

 

 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска  является 5 096-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,  где
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода;
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода.

 

 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска  является 5 460-й   день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,  где
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода;
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода.

 

 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска  является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,  где
K(17) - сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода;
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода.

 

 

Если дата  окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, -  то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,..17).

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,17), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

 

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/– не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

 

Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания

 

 

       

1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

 

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является         364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

 

Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 364 -й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

 

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат, предназначенных для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД обязанности по выплате купонного дохода.

2. Купон.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска  является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является  728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является             1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 1 092-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон.

Датой начала купонного периода четвертого купона  выпуска является  1 092-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона  выпуска является             1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является            1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является             1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является             1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по пятому купону является 1 820-й   день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска  является             1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является             2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по шестому купону является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска  является          2 184-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является            2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону является  2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска  является            2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является             2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону выпуска является         2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска  является          2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска  является             3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по девятому купону выпуска  является          3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска  является           3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является            3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по десятому купону выпуска является         3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

11. Купон.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска  является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является            4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону выпуска является 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

12. Купон.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска  является             4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является             4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону выпуска является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

13. Купон.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска  является           4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является             4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по тринадцатому купону выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

14. Купон.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска               4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

15. Купон.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска  является           5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является                5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по пятнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций

16. Купон.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска  является 5 460-й   день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной стоимости Облигаций.

17. Купон.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска  является          5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является            6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой выплаты купонного дохода по семнадцатому купону выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой составления списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по семнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением последней части номинальной стоимости Облигаций

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

 

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Цена погашения:

1)_ В случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 1 (Первый) по 2 (Второй) купонный период, такое Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций владельцам Облигаций  будут выплачены премия в размере 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

 

 

2)_ В случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 3 (Третьего) по 17 (Семнадцатый) купонный период, такое Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,…17;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»)в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций,  премии (и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

 

Досрочное погашение Облигаций производится «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
  • дату возникновения события;
  • возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций,  премии (в случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 1 (Первого) по 2 (Второй) купонный период) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций», «Требование (заявление)»).

 

Порядок досрочного погашения Облигаций:

 

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у Владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

 

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

 

а)         полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б)         количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в ) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

г)         реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д)         идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е)         налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

 

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

-           к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

-           к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

 

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

 

-           официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

 

-           официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

 

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляем о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Платежный агент подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

 

 Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, открытый в НРД, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Эмитент, при получении компенсации от Концедента по заемным обязательствам Концессионера,  обязан перечислить   эти   средства  в  Дату  досрочного  погашения   держателям  Облигаций, гарантируя  целевое использование  средств.от Концедента по заемным обязательствам Концессионера,

При получении соответствующей компенсации от Концедента, Эмитент раскрывает информацию с даты получения таких средств, в следующие сроки:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

При не исполнение обязательств по уплате сумм погашения по Облигациям в Дату досрочного погашения, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд.

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия отсутствуют

 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.6 Проспекта ценных бумаг.

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»)в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания                1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов.

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование Эмитента;
  • дату досрочного погашения Облигаций;
  • порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о проведении/непроведении досрочного погашения, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

 

Условия и порядок досрочного погашения:

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы  досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям, предназначенные для досрочного погашения, через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата, предназначенная для досрочного погашения, производится в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.

Передача выплат, предназначенных для досрочного погашения, в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента отсутствуют.

 

Б)

 

Датой, с которой возможно частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов.

 

Решение о погашении не менее 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций:

Принятое решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование Эмитента;
  • дату досрочного погашения Облигаций;
  • порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
  • процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению, который не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

 

Цена погашения: Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости,  равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая  не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»)в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы  частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям, предназначенные для частичного досрочного погашения, через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата, предназначенная для частичного досрочного погашения, производится в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат, предназначенных для частичного досрочного погашения, в пользу владельцев или доверительных управляющих Облигаций осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение им указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Телефон:+7 (495) 980-43-52

Факс: +7 (495) 983-17-63

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru

Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента: 354

Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента: 13 ноября 2001 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

 

Функции Платежного агента:

  • при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
  • при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в случае дефолта или технического дефолта в соответствии с  п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций;
  • при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки  с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

  • просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
  • просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям. В этом случае досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется по цене и в порядке установленном в п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций  владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия  должна содержать:

(a)       основание для предъявления Претензии;

(b)       полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;

(c)        место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;

(d)       полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(e)        место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(f)        размер  предъявленной Претензии (руб.);

(g)       реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

(h)       дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

-           документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода  и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.


Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

  • в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет http://www. m-road.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя среди прочих сведений:

-    объем неисполненных обязательств;

-    причину неисполнения обязательств;

-    перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

 

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.:  (495)  980 – 43 – 52, Факс:(495)  983 – 17 – 63

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

  • полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;

-                 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;

  • сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
  • подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б»  пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  продать Открытому акционерному обществу «Главная дорога» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

 

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

в) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций:

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения). Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в)  пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г)  п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г)  9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на  счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/– не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

  • на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

  • количество приобретаемых Облигаций;
  • срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
  • дата приобретения Облигаций;
  • цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
  • полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Реквизиты Агента для направления Уведомлений: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, Тел.:(495)   980 – 43 – 52, Факс:(495)  983 – 17 – 63

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

  • полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
  • его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
  • сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
  • подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).


Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

  • на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
  • на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
  • если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

  • на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
  • на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  продать Открытому акционерному обществу «Главная дорога» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:

 

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

 

 

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ.

 

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в Системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

 

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

  • дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
  • количество приобретаемых Облигаций;
  • срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
  • дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
  • порядок приобретения Облигаций выпуска;
  • форму и срок оплаты;
  • наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

 

1. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента,  на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

2. Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о  выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

3.Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей    – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на  странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании  текста  Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего  органа, осуществившего государственную   регистрацию выпуска ценных бумаг.

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг   Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны  государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких Облигаций соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-63, факс: (495) 280-05-63 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

 

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о начале размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг.

 

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

  • в ленте новостей  – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

 

4.1.1. Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону:

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций установленной решением уполномоченного органа управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.

 

4.1.2. Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Эмитент уведомляет Биржу о цене размещения или порядке определения цены размещения ценных бумаг не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

 

4.1.3. Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

4.1.4. Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/– не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

 

4.1.5. Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом одновременно с определением порядка размещения) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как сообщение о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

 

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

4.3. Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг).

Сообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

4.4. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом  решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице  регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

4.5. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом  решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления  регистрирующего органа  о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

4.6. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»).

Сообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг») должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

5.а)После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»)в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-60, факс: (495) (495) 280-05-60 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

 

б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения  подпункта 5. а)п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 днейс даты предъявления требования, по следующему адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-60, факс: (495) 280-05-60 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/.

 

6. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки  с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

 

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

8. Досрочное погашение.

8.1. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование Эмитента;
  • дату досрочного погашения Облигаций;
  • порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе проведении/непроведении досрочного погашения,  о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

8.2. Принятое решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование Эмитента;
  • дату досрочного погашения Облигаций;
  • порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
  • процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению, который не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

 

8.3. Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
  • дату возникновения события;
  • возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

 

9. После досрочного погашения, частичного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

10. Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

  • дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
  • количество приобретаемых Облигаций;
  • срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
  • дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
  • порядок приобретения Облигаций выпуска;
  • форму и срок оплаты;
  • наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

 

11. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

  • на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

12. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

13.  Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

14. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

15.Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

 

16. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, или Уведомлении о выпуске ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-60, факс: (495) 280-05-60 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

 

17. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

 

18. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
  • вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
  • наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 8.2 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

 

19. Эмитент обязан раскрывать информацию о факте заключении дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года, содержание таких соглашений, а также информацию о возможном влиянии данных изменений и дополнений на финансово-экономические показатели Эмитента в следующие сроки:

  • в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня с момента заключения дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента заключения дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20.

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

 

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или следующий за датой представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и завершается  в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1,2,3,…17;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4) Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

5) В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией (далее – Концедент) и при получении Эмитентом компенсации от Концедента, Эмитент направляет данные полученные средства на погашение облигаций, находящихся в обращении, в первоочередном порядке. Перечисление денежных средств, полученных от Концедента по заемным обязательствам Концессионера, происходит по Облигациям настоящего выпуска после исполнения обязательств по иным облигациям Эмитента, находящимся в обращении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ                                                                                                               Лицевая сторона

 

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

 

Место нахождения:117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Почтовый адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

 

 

СЕРТИФИКАТ

Документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 07с обязательным централизованным хранением

 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________

Дата государственной регистрации «___» __________ 20__ г.

 

Облигации размещаются путем  открытой подписки.

 

Открытое акционерное общество «Главная дорога» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью                       1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер __________________________ от «___» ____________ 20__ года, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

 

 

 

 

Директор Открытого акционерного общества «Главная дорога»

 

 

«__» ___________ 201_ г.

 

 

 

_____________________ М.В. Плахов

 

М.П.

 

 

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 07

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

 

2. Форма ценных бумаг

документарные

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения:125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ОГРН:1027739132563.

ИНН/КПП:7702165310/775001001.

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч)штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций,  премии (в случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 1 (Первого) по 2 (Второй) купонный период) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7.Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до полной их оплаты и представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

 

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

 

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

 

Форма погашения облигаций

 

Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Дата погашения Облигаций»:

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

 

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 17 (Семнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 364(Триста шестьдесят четыре) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365/ 100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,…17;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания

 

     

а) Размер дохода по облигациям:

1. Купон: Процентная ставка (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону определяться единоличным исполнительным органом эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию;
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2)определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала купонного периода второго купона выпуска  является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является          1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона  выпуска является           1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона  выпуска является           1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является            1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является         1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.

 

 

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска  является        1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является           2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.

 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

 

 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска  является         2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является          2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.

 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска  является        2 548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является           2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска  является          2 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является          3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода.

 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска  является         3 276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является         3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.

 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска  является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.

 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска  является 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 4 368-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.

 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска  является 4 368-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,  где
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода;
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода.

 

 

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска             4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,  где
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому  купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода;
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода.

 

 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска  является 5 096-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,  где
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода;
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода.

 

 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска  является 5 460-й   день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,  где
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода;
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода.

 

 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска  является 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится  по следующей  формуле:
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,  где
K(17) - сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода;
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода.

 

 

Если дата  окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на выходной или нерабочий праздничный день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, -  то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

 

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,..17).

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,17), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

 

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/– не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

 

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, премии (в случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций происходит с 1 (Первого) по 2 (Второй) купонный период) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания                1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов.

 

Б) Досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о погашении не менее 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

 

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов.

 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости,  равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая  не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

 

10. Сведения о приобретении облигаций

 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

 

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

 

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения

 

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.