09.11.2012 Сообщение о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о существенном факте
«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
|
1.
Общие сведения |
|
|
1.1. Полное
фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
|
1.3. Место
нахождения эмитента |
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1 |
|
1.4. ОГРН
эмитента |
1077762403729 |
|
1.5. ИНН
эмитента |
7726581132 |
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|
1.7. Адрес
страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2.
Содержание сообщения |
||
|
2.1.
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по
мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением
заключить предварительный договор в отношении облигаций ОАО «Главная дорога» серий 07. 2.2.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано
с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих
организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных
приобретателей облигаций ОАО
«Главная дорога» серий 07. 2.3.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано
с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего
лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание
принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: Решение
принято Директором ОАО
«Главная дорога» «09» ноября 2012 г. (Приказ «09» ноября 2012 г. №8). Содержание принятого решения: «Определить следующий срок для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций серии 07 с предложением заключить предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 07, содержащие
обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах
участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых Облигаций серии 07: с 10:00 час. «13» ноября 2012 года по 15:00
час. «13» ноября 2012 года.» «09»
ноября 2012 года Касательно: Участия в размещении облигаций Открытого
акционерного общества «Главная дорога» серии 07. ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО
КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и
на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293,
www.m-road.ru,
(далее совместно
«Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями
настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи
с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в
связи с Документами,
Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые
изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как
следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ,
КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ
ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ. Ни «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ни Открытое акционерное
общество «Главная дорога» (далее «Эмитент») настоящим не делают
предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий,
направленных на получение предложения
о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и
Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы
для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах,
в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от
каждого лица, которое получает
доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для
Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не
являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой
стране. Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или
продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения
от регистрации в соответствии
с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо
(ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под
действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона
Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (ш)
юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и
Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе
именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть
приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке,
покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только
такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе
действовать в связи с, или иным образом
полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться
сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом
государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву
2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком
государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано
исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена
ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для
целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о
Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также
проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть
распространены в какой-либо стране, где
такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С
РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит
очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги
Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение,
основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных
лиц,
операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской
экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении
неконвертируемые процентные документарные облигаций серии 07 Открытого
акционерного общества «Главная дорога» (далее «Эмитент»). «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), действует в качестве организатора размещения
(далее «Газпромбанк» или «Организатор»). Настоящее сообщение является
предложением делать оферты и не является офертой. Эмитент осуществил регистрацию выпуска 1 400 000
(Один миллион четыреста тысяч) неконвертируемых процентных документарных
облигаций серии 07 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, для целей реализации
Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на
платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с
федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного
17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со
сроками погашения: 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную
часть номинальной стоимости облигаций выпуска. (далее «Облигации»). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом ценных бумаг, зарегистрирован
Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации «25» сентября 2012 г. за государственным регистрационным номером 4-07-12755-А. Государственная регистрация выпуска
Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в
документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить
путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ». Размещение Облигаций запланировано на «15»
ноября 2012 г., но может состояться в другую дату. Окончательная
дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные документы»).
Облигации
могут быть оплачены только денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации. Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже
порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами
Облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в
Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую
сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести
Облигации, а также максимальную цену по Облигациям, при которой Вы
желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму. Предложение о покупке является Вашей офертой заключить
Предварительный договор (как этот термин определен ниже). Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций,
Организатор рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим
образом составлены
и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем сообщении. Порядок Размещения и Проведения Расчетов Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста,
подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций,
изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки
Газпромбанку (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по
указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами
Предложения о Покупке не позднее 15:00 московского времени «13» ноября 2012 года (далее «Время
Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть
выполнено на бланке такого юридического
лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о
покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше
внимание, что получение Организатором Вашего Предложения о покупке не
означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают
на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий
относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано
полностью или в какой-либо части. После
определения цены размещения по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о
покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Газпромбанк,
действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве
комиссионера от своего имени и за счет
Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес)
письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте»)
Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о
покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по
электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В
случае если Эмитентом будет принято
решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение
о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организатор не будет направлять Вам уведомление об
этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не
означает, что Ваше Предложение о
покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ
ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»),
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
(ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ
ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ
КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В
КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ
ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ
АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА
ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ
ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ
АКЦЕПТЕ1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ,
СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ. 1 В Уведомлении об акцепте будет указано
количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также
соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной
сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации. Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте
(при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его
действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде
г. Москвы. В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком
участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с
курьером в офис Газпромбанка по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
63, либо по факсу +7 (495) 983-17-63, продублировав Предложение о Покупке по
электронной почте по адресу: ilya.remizov@gazprombank.ru, kuzd@gazprombank.ru, vera.yaryshkina@gazprombank.ru, mikhail.antonikov@gazprombank.ru [НА
БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] Дата: «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) Адрес для направления корреспонденции (Почтовый
адрес): 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 Касательно: Участие в приобретении
облигаций Открытого акционерного общества «Главная дорога» серии 07. Уважаемые
господа, В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение»)
делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми инвестор и Открытое акционерное общество «Главная дорога» обязуются
заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 07,
размещаемых по открытой подписке за государственным регистрационным номером
4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г. (далее – «Облигации»),
основные договоры купли-продажи Облигаций Открытого акционерного общества
«Главная дорога» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с
изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком
участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем
согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. В связи с этим, тщательно проанализировав
финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия
приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и
готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у
Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого
агента) Облигации на следующих условиях:
Настоящее сообщение является Предложением о
покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о
покупке действует до «15» ноября 2012 года включительно. В случае если
настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам
Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером:
[укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса
Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес
ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в
настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в
Приглашении. С уважением, ___________________ Имя: Должность: (если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа) М.П. * Данная сумма не включает
расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов. 2.4.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных
бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких
эмиссионных ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные
документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а
если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица
(соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую
эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия): «09» ноября 2012 г. |
|
3.
Подпись |
|||||||
|
3.1. Директор
Открытого акционерного общества «Главная
дорога» __________________ М.В. Плахов
|