26.07.2012 Сообщение о существенном факте “об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «Главная дорога» (заочное голосование – голосование по вопросам повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, производится с помощью опросных листов).

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 июля 2012 г.; опросные листы направлялись по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.07.2012 г. Протокол №30.

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога», таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение о размещении ценных бумаг принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

«Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Главная дорога» - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией (далее – «Облигации серии 07» или «Облигации выпуска»)

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Общества серии 07:

Цель размещения Облигаций серии 07: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Цена размещения Облигаций серии 07:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 07.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

·         в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

·         на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 07 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 07, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 07 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации серии 07,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 07,

T – дата размещения Облигаций серии 07.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 07:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядкев соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций серии 07 проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций серии 07 содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 07 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 07 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 07.

По Облигациям серии 07 предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 07. Доход по Облигациям серии 07 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Дата, форма, срок и порядок погашения Облигаций серии 07:

Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и доверительных управляющих Облигаций серии 07.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 07 формы погашения Облигаций серии 07 не предусмотрена.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 07 осуществляется в следующие сроки (Далее – «Дата погашения Облигаций»:

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг,но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Если Дата погашения Облигаций серии 07 приходится на выходной или нерабочий праздничный день, - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций серии 07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций серии 07 путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 07 по требованию владельцев Облигаций серии 07:

Владелец Облигаций серии 07 имеет право требовать досрочного погашения Облигаций серии 07 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 07, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций серии 07 в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Владелец Облигаций серии 07 имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций серии 07 и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций  серии 07,  премии (в случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций серии 07 происходит с 1 (Первого) по 2 (Второй) купонный период) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям серии 07, рассчитанногона дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации серии 07 досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Цена погашения:

1) В случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций серии 07 происходит с 1 (Первый) по 2 (Второй) купонный период, такое Досрочное погашение Облигаций серии 07 по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 07. Также, при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций серии 07 владельцам Облигаций серии 07 будут выплачены премия в размере 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций серии 07 и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 07.

2) В случае если досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций серии 07 происходит с 3 (Третьего) по 17 (Семнадцатый) купонный период, такое Досрочное погашение Облигаций серии 07 по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 07. Также, при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций серии 07 владельцам Облигаций  серии 07 будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 07.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей номинальной стоимости Облигаций серии 07 выпуска величина накопленного купонного дохода по Облигации серии 07 рассчитываетсяв порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии 07 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 07 формы погашения Облигаций серии 07 не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций серии 07 производится «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент),сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций серии 07 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 07. Также при досрочном погашении Облигаций серии 07 владельцам Облигаций серии 07 будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 07 в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 07 в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов.

Досрочное погашение Облигаций серии 07 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 07 формы  досрочного погашения Облигаций серии 07 не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций серии 07 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям серии 07своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Б) Досрочное частичное погашение Облигаций серии 07 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций серии 07 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации серии 07 в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов.

Решение о погашении не менее 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации серии 07 в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций серии 07.

Частичное досрочное погашение Облигацийсерии 07 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 07 формы  частичного досрочного погашения Облигаций серии 07 не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций серии 07 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям серии 07 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения».

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественного права на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено.

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется эмитентом в обязательном порядке. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата “

26

”

июля

20

12

г.

М.П.