26.11.2012 Сообщение о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о существенном факте
«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
|
1.
Общие сведения |
|
|
1.1. Полное
фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Главная дорога» |
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Главная дорога» |
|
1.3. Место
нахождения эмитента |
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1 |
|
1.4. ОГРН
эмитента |
1077762403729 |
|
1.5. ИНН
эмитента |
7726581132 |
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|
1.7. Адрес
страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2.
Содержание сообщения |
||||||
|
2.1.
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по
мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением
заключить предварительный договор в отношении облигаций ОАО «Главная дорога» серий 06. 2.2.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано
с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих
организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных
приобретателей облигаций ОАО
«Главная дорога» серий 06. 2.3.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано
с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего
лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание
принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: Решение
принято Директором ОАО
«Главная дорога» «26» ноября 2012 г. (Приказ «26» ноября 2012 г. № 13). Содержание принятого решения: «Определить следующий срок для направления оферт от
потенциальных приобретателей Облигаций серии 06 с предложением заключить
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 06,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их
интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых Облигаций серии 06: с 11:00 час. «26» ноября 2012 года по 15:00
час. «30» ноября 2012 года» «26» ноября
2012 года Касательно: Участие в размещении облигаций ОАО «Главная дорога» серии 06. ВНИМАНИЕ:
ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК
ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее
сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные
документы, размещенные на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293,
www.m-road.ru, (далее совместно «Документы»),
и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями
настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи
с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в
связи с Документами,
Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые
изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как
следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ,
КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ
ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ. Ни «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), ни Открытое акционерное общество «Главная
дорога» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных
бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных
бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой
юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не
могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в
любых юрисдикциях или при любых
обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным.
Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и
соблюдать такие ограничения.
Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный
характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных
бумаг в любой стране. Любые ценные бумаги
Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных
Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в
соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей
редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах
Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в
отношении любой части любого выпуска ценных бумаг, или осуществлять публичное
размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее
сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо
(ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под
действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона
Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом,
которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под
действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все
такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые
ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или
соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может
быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим
лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую
содержащуюся в них информацию. Любое
публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта
направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене
Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе
с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене
далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано
исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена
ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее
сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с
процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее
сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг
Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных
требований или нарушает
законодательство такой страны. ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение
носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную
информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому
инвестированию должно предшествовать взвешенное решение,
основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных
лиц,
операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской
экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый
Инвестор, Настоящим
мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 06 ОАО «Главная дорога» (далее «Эмитент»).
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее «Газпромбанк») действует в
качестве организатора размещения (далее - «Организатор»). Настоящее
сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. Эмитент осуществил регистрацию выпуска 8
172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать)
штук неконвертируемых
процентных документарных облигаций серии 06 номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации
Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на
платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с
федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного
17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками погашения: 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 3 276-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 12,5 % от номинальной стоимости облигаций
в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее «Облигации»).
Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом ценных бумаг, зарегистрирован
Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации «28» декабря 2011 г. за государственным регистрационным номером 4-06-12755-А. Государственная регистрация выпуска
Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в
документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить
путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ». Размещение Облигаций запланировано на «04»
декабря 2012 г., но может
состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения
устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные документы»).
Облигации
могут быть оплачены только денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации. Вы
можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке
предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение
о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему
сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации,
на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную
ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести
Облигации на указанную сумму. Предложение
о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин
определен ниже). Для
целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организатор рассматривают
только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и
подписаны, а также поступили Организатору в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем сообщении. Порядок Размещения
и Проведения Расчетов Если Вы решите принять участие в
размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и
условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и
настоящем сообщении, путем доставки Газпромбанку (с курьером, либо по факсу, либо по
электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и
подписанного Вами Предложения о покупке не позднее 15:00 московского времени
«30» ноября 2012 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом
Предложение о покупке,
направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным
лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано
после наступления Времени Закрытия Книги. Во
избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание,
что получение Организатором Вашего Предложения о покупке не означает, что оно
будет акцептовано.
Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких
заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано
полностью или в какой-либо части. После определения ставки
первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о
покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Газпромбанк,
действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве
комиссионера от своего имени и за счет
Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес)
письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте»)
Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о
покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по
электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В
случае если Эмитентом будет принято
решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение
о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Газпромбанк не будет направлять Вам уведомление об
этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не
означает, что Ваше Предложение о
покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ
ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ
ПРОДАТЬ
ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО
ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ
В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ
ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ
АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ
И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ
АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ
АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ
УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ*. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА
(ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С
ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. *В Уведомлении об акцепте будет
указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также
соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной
сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации. Настоящее
сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии)
составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все
споры, связанные с заключением Предварительного договора, его
действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде
г. Москвы. В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком
участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с
курьером в офис Газпромбанка по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
63, либо по факсу +7 (495) 983-17-63, продублировав Предложение о Покупке по
электронной почте по адресу: ilya.remizov@gazprombank.ru, kuzd@gazprombank.ru, vera.yaryshkina@gazprombank.ru, mikhail.antonikov@gazprombank.ru С уважением, Открытое
акционерное общество «Главная дорога» [НА
БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)] Дата: «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) Адрес для направления корреспонденции (Почтовый
адрес): 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 Касательно: Участие в размещении облигаций ОАО «Главная дорога» серии 06. Уважаемые
господа, В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение»)
делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми инвестор и Открытое акционерное общество «Главная дорога» обязуются
заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06,
размещаемых по открытой подписке за государственным регистрационным номером
4-06-12755-А от «28» декабря 2011 г. (далее – «Облигации»),
основные договоры купли-продажи Облигаций Открытого акционерного общества
«Главная дорога» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное
наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных
Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения
расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и
порядку. В связи с этим, тщательно проанализировав
финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия
приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и
готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у
Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого
агента) Облигации на следующих условиях:
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ
ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет
выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей,
работающих через брокера). Настоящее сообщение является Предложением о покупке,
офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке
действует до «04» декабря 2012 года включительно. В случае если настоящее
Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам
Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером:
[укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для
отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица
номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес
ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)]. Все термины, используемые, но не определенные, в
настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в
Приглашении. С уважением, ___________________ Имя: Должность: (если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа) М.П. ___________________ * Данная сумма не включает расходы, связанные с
приобретением Облигаций и проведением расчетов. 2.4.
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных
бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких
эмиссионных ценных бумаг эмитента: - неконвертируемые
процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением; - неконвертируемые
процентные документарные облигации серии 07 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а
если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о
наступлении указанного события (совершении указанного действия): «26» ноября
2012 г. |
||||||
|
3.
Подпись |
|||||||
|
3.1. Директор
Открытого акционерного общества «Главная
дорога» __________________ М.В. Плахов
|