|
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения. Совет директоров ОАО «Главная дорога», форма проведения заседания – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, производится с помощью опросных листов).
2.2. Дата и место проведения совещания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 12 марта 2010 г.; опросные листы направлялись по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 12 марта 2010 г. Протокол № 11
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.
В Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек в следующем составе:
Гилерме де Магалаеш (Guilherme de Magalhaes), Манасир Зияд, Матвеев Алексей Анатольевич, Траттнер Кристиан (Trattner Christian), Канунникова Татьяна Александровна, Плахов Михаил Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Быханов Михаил Георгиевич, Кербер Сергей Михайлович, Алешин Олег Николаевич, Сизов Юрий Сергеевич
Члены Совета директоров ОАО «Главная дорога», представившие бюллетени для голосования: Манасир Зияд, Матвеев Алексей Анатольевич, Канунникова Татьяна Александровна, Плахов Михаил Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Быханов Михаил Георгиевич, Кербер Сергей Михайлович, Алешин Олег Николаевич, Сизов Юрий Сергеевич.
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11. Кворум для принятия решения имеется (81,82%).
Совет директоров правомочен решать вопрос повестки дня.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 Манасир Зияд, Матвеев Алексей Анатольевич, Канунникова Татьяна Александровна, Плахов Михаил Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Быханов Михаил Георгиевич, Кербер Сергей Михайлович, Алешин Олег Николаевич, Сизов Юрий Сергеевич
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно членами Совета директоров представивших бюллетени для голосования.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент) - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее - Облигации). Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Общества:
Обеспечение: поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг-Север» в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 300`000`000 (Триста миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, сроком на 2 (Два) года.
Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.
Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций либо остатка номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Дата погашения Облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения (далее – Дата погашения) Облигаций выпуска.
Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент) в Дату погашения Облигаций. Сведения о Платежном агенте приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный праздничный или нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в валюте Российской Федерации на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг;
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по обоснованному требованию владельцев других облигаций Эмитента в соответствии с условиями выпуска других облигаций Эмитента, в связи с нарушением Эмитентом существенных условий выпуска указанных облигаций;
6) делистинга облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки;
7) обращения одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.
8) досрочного прекращения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией по соглашению сторон.
Цена досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:
Досрочное погашение допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций на ленте новостей.
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, с момента раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций на ленте новостей.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, по поручению и за счет Эмитента.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный праздничный или нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Иные условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.
Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<2). При этом досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом, и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.
2.6. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.7. Принятие эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент принимает обязанность раскрытия информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
|
