Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения. Совет директоров ОАО «Главная дорога», форма проведения заседания – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, производится с помощью опросных листов).

2.2. Дата и место проведения совещания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 12 марта 2010 г.; опросные листы направлялись по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 12 марта 2010 г. Протокол № 11

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек в следующем составе:

Гилерме де Магалаеш (Guilherme de Magalhaes), Манасир Зияд, Матвеев Алексей Анатольевич, Траттнер Кристиан (Trattner Christian), Канунникова Татьяна Александровна, Плахов Михаил Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Быханов Михаил Георгиевич, Кербер Сергей Михайлович, Алешин Олег Николаевич, Сизов Юрий Сергеевич

Члены Совета директоров ОАО «Главная дорога», представившие бюллетени для голосования: Манасир Зияд, Матвеев Алексей Анатольевич, Канунникова Татьяна Александровна, Плахов Михаил Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Быханов Михаил Георгиевич, Кербер Сергей Михайлович, Алешин Олег Николаевич, Сизов Юрий Сергеевич.

В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11. Кворум для принятия решения имеется (81,82%).

Совет директоров правомочен решать вопрос повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 Манасир Зияд, Матвеев Алексей Анатольевич, Канунникова Татьяна Александровна, Плахов Михаил Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Быханов Михаил Георгиевич, Кербер Сергей Михайлович, Алешин Олег Николаевич, Сизов Юрий Сергеевич

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно членами Совета директоров представивших бюллетени для голосования.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением (далее – Облигации).

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). В 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги. 300 000 (Триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг. Открытая подписка.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в газете «Вечерняя Москва».

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)   – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

Обеспечение: поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг-Север» в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 300`000`000 (Триста миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, сроком на 2 (Два) года.

Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций либо остатка номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Дата погашения Облигаций: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения (далее – Дата погашения) Облигаций выпуска.

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент) в Дату погашения Облигаций. Сведения о Платежном агенте приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный праздничный или нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в валюте Российской Федерации на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

 Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по обоснованному требованию владельцев других облигаций Эмитента в соответствии с условиями выпуска других облигаций Эмитента, в связи с нарушением Эмитентом существенных условий выпуска указанных облигаций;

6) делистинга облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки;

7) обращения одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

8) досрочного прекращения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией по соглашению сторон.

Цена досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:

Досрочное погашение допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций на ленте новостей.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, с момента раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций на ленте новостей.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, по поручению и за счет Эмитента.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный праздничный или нерабочий выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<2). При этом досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом, и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.5.9. Принятие эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент принимает обязанность  раскрытия информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Главная дорога»                                    _________________ М.В. Плахов.

                                                                                      (подпись)

3.2. Дата  «12» марта 2010 г.                                                   М.П.