Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения. Совет директоров ОАО «Главная дорога», в форме совместного присутствия членов Совета директоров.

2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 21.07.2010г., Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

2.1.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 23.07.2010г., № 16

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. Кворум для проведения заседания составляет 10 (десять) членов Совета директоров (с учетом письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров, предоставленного до начала проведения заседания) из 11 (одиннадцати) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение принято.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент) - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением,  серии 03, в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – Облигации серии 03).

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Общества серии 03:

Цель размещения Облигаций серии 03: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Цена размещения Облигаций серии 03:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 03.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 03 выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 03  по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации серии 03,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 03,

T – дата размещения Облигаций серии 03.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 03:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций серии 03 проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций серии 03 содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 03.

По Облигациям серии 03 предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 03. Доход по Облигациям серии 03 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Дата, форма, срок и порядок погашения Облигаций серии 03:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 03 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 03 осуществляется в следующие сроки:

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03;

в 6 552-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии 03.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии 03 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций серии 03 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии 03, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 03 считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств  со счета Платежного агента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 03 по требованию владельцев Облигаций серии 03:

Владелец Облигаций серии 03 имеет право требовать досрочного погашения Облигаций серии 03, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 03, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 03 с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций серии 03 в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Облигации серии 03 досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций серии 03 представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Цена погашения:

1) В случае если Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций серии 03 происходит с 1 (Первый) по 4 (Четвертый) купонный период, такое Досрочное погашение производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при Досрочном погашении Облигаций серии 03 владельцам Облигаций серии 03 будут выплачены премия в размере 10% от номинальной стоимости Облигаций серии 03 и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 03 в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг

2) В случае если Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций серии 03 происходит с 5 (Пятого) по 18 (Восемнадцатый) купонный период, такое Досрочное погашение производится по цене,  равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 03. Также при досрочном погашении Облигаций серии 03 владельцам Облигаций серии 03 будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 03 в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом. Выплата сумм погашения производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 03 Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций серии 03, перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03, согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 03 считаются исполненными с момента списания  соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций серии 03. Приобретение Облигаций серии 03 означает согласие приобретателя Облигаций серии 03 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций  серии 03 по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 03. Также при досрочном погашении Облигаций серии 03 владельцам Облигаций серии 03 будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 03 в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п .2.6 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов.

Решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций серии 03.

Досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03. Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 03 и купонного дохода при погашении Облигаций серии 03 производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям серии 03, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей Облигаций серии 03.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 03  считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) Досрочное частичное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций серии 03. Приобретение Облигаций серии 03 означает согласие приобретателя Облигаций серии 03 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации серии 03 в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов.

Решение о погашении не менее 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации серии 03 в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого), 16 (Шестнадцатого), 17 (Семнадцатого) 18 (Восемнадцатого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций серии 03.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 03 производится по стоимости,  равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций серии 03, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая  не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации серии 03. Частичное досрочное погашение Облигаций серии 03 и выплата купонного дохода Облигаций серии 03 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций серии 03 в отношении всех Облигаций серии 03.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 03 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций серии 03 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для частичного досрочного погашения.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям серии 03 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2.1.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

2.1.7. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«23

»

июля

20

10

 г.                     М. П.