Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения. Совет директоров ОАО «Главная дорога», в форме совместного присутствия членов Совета директоров.

2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 21.07.2010г., Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

2.1.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 23.07.2010г., № 16

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. Кворум для проведения заседания составляет 10 (десять) членов Совета директоров (с учетом письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров, предоставленного до начала проведения заседания) из 11 (одиннадцати) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение принято.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент) - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением,  серии 02, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – Облигации серии 02).

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Общества серии 02:

Цель размещения Облигаций серии 02: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Цена размещения Облигаций:

Цена размещения Облигаций серии 02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 02.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 02 покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 02 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации серии 02,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 02,

T – дата размещения Облигаций серии 02.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 02: При приобретении Облигаций серии 02 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии 02 не предусмотрена.

Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций серии 02 содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям серии 02 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Дата, форма, срок и порядок погашения Облигаций серии 02:

Погашение Облигаций серии 02 и выплата доходов по ним производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.

Облигации серии 02 подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций серии 02 в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02. Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают. При погашении Облигаций серии 02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Если Дата погашения Облигаций серии 02 приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям серии 02 на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В Дату погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям серии 02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций серии 02 считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций серии 02, с корреспондентского счета банка отправителя платежа.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 по требованию владельцев Облигаций серии 02:

Владелец Облигаций серии 02 имеет право требовать досрочного погашения Облигаций серии 02 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 02, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии 02 с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем;

6) в случае, если после включения Облигаций серии 02 в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций серии 02 на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации серии 02 в котировальные списки;

7) досрочное прекращение Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

8) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

9) изменение условий Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, влекущее за собой существенное ухудшение финансово-экономических показателей Эмитента.

Облигации серии 02 досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций серии 02 представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций серии 02 владельцам Облигаций серии 02 будет выплачен накопленный купонный доход.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02 в пользу владельцев Облигаций серии 02, необходимые денежные средства.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания k-го купонного периода (k<2).  При этом досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций серии 02. Решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом, и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций серии 02 в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций серии 02 выпуска.

Приобретение Облигаций серии 02 означает согласие приобретателя Облигаций серии 02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок определения стоимости погашения: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 02. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 02.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02 и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02.

Обязательства Эмитента по уплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02 считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка отправителя платежа.

2.1.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

2.1.7. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата        

«23

»

июля

20

10

 г.                     М. П.