Сообщение о существенном факте"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m-road.ru

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения. Совет директоров ОАО «Главная дорога», в заочной форме путем направления заполненных опросных листов.

2.1.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. «03» ноября 2010 г., г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

2.1.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. «08» ноября 2010 г., № 18

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня  от 10 (Десяти) членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 (Одиннадцати) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение принято.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее – Эмитент) - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией (далее – «Облигации серии 06» или «Облигации выпуска»)

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Общества серии 06:

Цель размещения Облигаций серии 06: реализация Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Цена размещения Облигаций серии 06:

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 06.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

·         в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

·         на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/  - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 06 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 06, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 06 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации серии 06,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций серии 06,

T – дата размещения Облигаций серии 06.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций серии 06:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций серии 06 проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций серии 06 содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 06 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 06 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 06.

По Облигациям серии 06 предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 06. Доход по Облигациям серии 06 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Дата, форма, срок и порядок погашения Облигаций серии 06:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 06 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 06. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 06 формы погашения Облигаций серии 06 не предусмотрена

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 06 осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

в 3 276-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06 , указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5% от номинальной стоимости Облигаций серии 06, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии 06 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций серии 06 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций выпуска, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 06.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям сери 06 считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств  со счета Платежного агента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 06 по требованию владельцев Облигаций серии 06:

Владелец Облигаций серии 06 имеет право требовать досрочного погашения Облигаций выпуска, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 06, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска;

3) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

4) досрочное прекращение по соглашению сторон Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией;

5) обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией.

Цена погашения:

Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций серии 06 производится по цене,  равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации выпуска. Также при досрочном погашении Облигаций серии 06 владельцам Облигаций выпуска будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 06 в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии 06 производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом. Выплата сумм погашения производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 06 Платёжный агент, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельцев Облигаций серии 06, перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям выпуска, в пользу владельцев Облигаций серии 06, согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 06 считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя Облигаций серии 06 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации серии 06. Также при досрочном погашении Облигаций выпуска владельцам Облигаций серии 06 будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 06 в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 06 в календарную дату приходящуюся на дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого) купонных периодов.

Решение о досрочном погашении Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций серии 06.

Досрочное погашение Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций выпуска. Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 06 и купонного дохода при погашении Облигаций выпуска производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям серии 06, включенных в Перечень владельцев и/или  номинальных держателей Облигаций выпуска.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 06 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) Досрочное частичное погашение Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций выпуска с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) процентов от номинальной стоимости Облигации серии 06 в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого) купонных периодов.

Решение о погашении не менее 5 (Пяти) процентов от номинальной стоимости Облигации серии 06 в дату окончания 11 (Одиннадцатого), 12 (Двенадцатого), 13 (Тринадцатого), 14 (Четырнадцатого), 15 (Пятнадцатого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 06 производится по стоимости, равной 100 (Ста) процентов погашаемой части номинальной стоимости Облигаций выпуска, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая не может быть менее чем 5 (Пяти) процентов от номинальной стоимости Облигации серии 06. Частичное досрочное погашение Облигаций выпуска и выплата купонного дохода Облигаций серии 06 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций серии 06 в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций серии 06 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям серии 06, в пользу владельцев Облигаций выпуска, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 06 для частичного досрочного погашения.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям серии 06 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2.1.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

2.1.7. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1.  Директор

ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата       

«08

»

ноября

20

10

 г.                    М. П.